世茂集团(00813)已拟备一份债权人支持协议

智通财经APP讯，世茂集团(00813)发布公告，公司及其顾问一直与其相关方就其境外债务(境外债务)建议重组进行对话，以努力达成公平对待其所有相关方的解决方案。境外债务包括公司、 Shimao Property Holdings (BVI) Limited(物业公司)及世茂投资控股有限公司(投资公司)的债务。

经考虑现行市况以及公司的预测现金流，并经与境外债权人进行广泛的讨论后，公司已拟备一份债权人支持协议，以供包括持有境外债务本金实益权益(或就贷款而言，法定及实益权益)并支持重组方案的人士与公司签订，预期各参与债权人将(其中包括)：

(1) 尽一切商业上合理的努力，以支持、促进、实施或以其他方式落实重组方案;及

(2) 于协议安排记录日期就其持有相关境外债务实益权益(或就贷款而言，法定及实益权益)未偿还本金总额投票赞成重组方案。

公司已就境外债务制订重组方案，详情载于随附于债权人支持协议的条款书。

预期重组方案将透过香港的协议安排及/或可能需要落实重组方案的任何司法权区的其他同等程序实施。

根据重组方案，公司寻求重组：

(1) 计划债权人于协议安排记录日期持有的境外债务未偿还本金额(统称“计划债权人整体本金额”，就各计划债权人而言，为“计划债权人本金额”);及

(2) 截至重组生效日期(但不包括该日)按境外债务塬利率计算的所有应计及未付利息(“应计利息”，连同计划债权人整体本金额，统称“计划债权人整体索偿”)。

根据重组方案，于协议安排记录日期持有境外债务本金实益权益(或就贷款而言，法定及实益权益)的人士(计划债权人)将按照条款书所载计划债权人选择方案获四个选项。

考虑到中国房地产市场的预期状况及公司的现金流量状况，公司相信重组方案是一个合理且现实的境外债务妥协解决方案。公司认为，落实重组方案将让公司全面改善其资本架构，使公司能够更好地管理其业务，并为其相关方(包括其境外债权人)带来长期价值。