先丰服务(00500)拟折价35%向中信旗下盈动、太平信托等发行最多6.4亿股

智通财经APP讯，先丰服务集团(00500)公布，2018年3月2日，公司拟发行最多6.4亿股，占经扩大后已发行股份的29.91%。其中由主要股东盈动认购3.7亿股，Trinity Gate认购1.1亿股，太平信托认购1.6亿股。

倘Trinity Gate、太平信托认购未完成，关联人士盈动认购股份数目减少至约3.01亿股，盈动持股增至约5.383亿股，持股比例达29.9%。但在任何情况下关联人士认购股份不得超过3.7亿股。

紧随Trinity Gate、太平信托及关联人士认购事项完成后，盈动持有约6.076亿股，持股比例增至28.40%;太平信托持有1.6亿股，持股比例达7.48%;Trinity Gate持有约1.769亿股，持股比例增至8.27%。

值得注意的是，盈动目前持有公司约2.38亿股，占公告日期公司已发行股份的15.84%;其最终控股股东是中国中信集团有限公司。

太平信托，为中国太平的间接全资附属公司。中国太平母公司是中国太平保险集团有限公司，为中国国有金融保险集团。

Trinity Gate，目前持有公司约6693.96万股，占公告日期公司已发行股份总数约4.46%;Trinity Gate由滕荣松全资拥有。

认购价每股1.30港元，较当日收市价每股2.0港元折让约35.00%;所得款项净额估计不超过约8.3亿港元，为了让集团现行安保物流业务的发展及扩展提供资金，所得款项净额拟用作以下方面用途：

(1)约3.215亿港元用作资本投资，其中1.3亿港元用于在缅甸、老挝及柬埔寨设立安保物流业务，包括成立合营企业与安保人员培训设施以及购买安保设备及车辆;1.208亿港元用作巴基斯坦及中国新疆设立安保物流业务，包括成立培训设施、购买安保设备及车辆;及7070万港元用作扩展非洲及中东的安保物流服务，包括成立培训设施、购买安保设备及更换现有飞机及货车;

(2)约3.29亿港元用作一般营运资金(包括但不限于营运提供服务的成本、员工成本、一般行政开支以及销售及市场营销开支)，其中2.88亿港元分配作为集团现有营运未来24个月的营运资金，而余下4100万港元分配作为就安保物流业务沿着一带一路举措项下区域成立新办事处的营运资金;

(3)约1.8亿港元用作偿还现有银行贷款。