小摩:受末季拖累 高鑫零售(06808)去年业绩稍逊预期

小摩给予高鑫零售(06808)“跑赢大市”评级,目标价9.5元。

智通财经APP整理,小摩发表研究报告,称高鑫零售(06808)2017年盈利同比上升8.6%至27.93亿元人民币,轻微低于市场及该行预期的28.19亿元人民币及29.07亿元人民币;销售同比上升1.9%至1023.2亿元人民币,轻微低于市场及该行预期的1034.87亿元人民币及1035.81亿元人民币。该行称,上述表现较预期差是受到第四季表现拖累,主要由于线上竞争激烈以及季节因素影响。

“现时阿里巴巴持股36.2%,是高鑫零售最大股东,而高鑫零售的网络转型将自今年3月开始,今年底完成”,小摩称。

该行预测,两者合作的经营杠杆将有强大潜力。小摩给予高鑫零售“跑赢大市”评级,目标价9.5元。

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