北京燃气蓝天(06828)拟发行1.8亿港元的可换股债予SK E&S

智通财经APP讯，北京燃气蓝天(06828)公布，2018年3月5日，公司拟向Prism Energy International Pte. Ltd.发行1.8亿港元的可换股债券，年利率2%，所得款项净额约1.79亿港元拟用作拨付扩展天然气业务及作为集团一般营运资金。

初步换股价每股0.57港元，较最后交易日期的收市价每股0.59港元折让约3.39%;假设按初步换股价，获悉数转换，则可发行约3.16亿股换股股份，占公告日期公司已发行股本约3.21%;经扩大后公司已发行股本约3.11%。

公告显示，投资者为SK E&S的附属公司，其从事买卖液化天然气业务，其将于协助SK E&S发展为全球能源公司中扮演关键角色。SK E&S为完全整合全球液化天然气公司，业务涉及液化天然气价值链的所有部份，包括上游燃气生产、中游液化天然气液化、储存及再气化以及下游发电及城市供气。SK E&S致力透过持续拓展及投资于液化天然气及可再生能源行业，发展为全球领先的清洁能源营运商。

SK E&S为SK Holdings Co.,Ltd.(SK集团的主要最终控股公司，韩国第三大财团)的附属公司。SK集团的业务涵盖多个行业，包括能源、化学、资讯及通讯技术及半导体行业。

SK E&S正在积极开发可配合公司价值链的清洁液化天然气及燃气业务。考虑到近期市况为集团加强其资本及巩固其财务状况，以为扩展天然气业务提供资金的良机，董事认为透过发行可换股债券筹集资金属合理。

董事亦认为发行可换股债券乃为集团筹集额外资金的适当方式，原因为其将不会对现有股东的股权产生即时摊薄影响，此外，即使换股权获行使，公司的股东基础亦将得以扩阔。其彰显投资者的信心及确认支持公司的意向。