银湖资本130亿美元收购奋进集团(EDR.US) 私有化大潮掀起娱乐业震荡！

智通财经APP获悉，当地时间周二，作为奋进集团(EDR.US)最大的投资者的私募股权公司银湖资本(Silver Lake)宣布，同意以130亿美元的交易将这家人才和娱乐机构私有化。根据此次交易，银湖资本将以每股27.50美元的价格向奋进集团的股东支付现金，这相比于银湖资本去年10月宣布其计划将公司私有化之前的收盘价17.72美元，溢价高达55%。

截至周二收盘中，奋进集团收涨2.06%，报25.81美元。

据了解，截至去年12月31日，根据伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据，银湖资本是奋进集团最大的股东，持有大约31%的流通股。

去年晚些时候，银湖资本曾表示，该公司正在努力将奋进集团私有化，此后这家娱乐巨头宣布，已开始审查以更好地评估公司价值的替代方案。

当时，奋进集团表示正在评估战略选择，但不会考虑出售或剥离其在TKO Group Holdings (TKO.US)中的多数股权，后者是一家独立上市的公司，其资产包括WWE和终极格斗冠军赛(Ultimate Fighting Championship)。此次交易中，TKO不涉及，将继续作为一家上市公司运营。

而此次交易的融资将通过银湖资本的新资本和再投资，以及穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Company)和DFO管理等投资者提供的额外资本组成。该交易预计将在2025年第一季度末前完成。

在获得奋进集团执行委员会的正式批准和为审查该交易而成立的特别委员会之后，最终协议已被签署。

奋进集团的首席执行官阿里·埃曼纽尔(Ari Emanuel)将公司从专注于代表电影和电视人才的公司，转型为一家拥有20多次收购经历的体育和娱乐巨头。

据监管文件显示，埃曼纽尔、奋进集团执行董事长帕特里克·惠特塞尔(Patrick Whitsell)和银湖资本通过一类特殊股票共同持有奋进集团91.5%的投票股。

奋进集团在周二表示，此次交易将不会提交给其少数股东进行投票。虽然法律上不要求进行此类投票，但许多受控公司在出售自身时同意进行此类投票，以最小化不满股东通过起诉获得更高交易价格的可能性。

据了解，奋进集团的特别委员会曾要求在交易中进行少数股东投票，但据一位知情人士透露，银湖资本拒绝了这一请求。

值得一提的是，2013年，银湖资本在达成240亿美元的交易将迈克尔·戴尔(Michael Dell)的同名电脑制造商私有化时选择了这样的投票方式。在卡尔·伊坎(Carl Icahn)和其他激进投资者争取更多资金后，银湖资本提供了小幅度的价格优惠来完成交易。