港股概念追踪 |全球电力需求预期高增 国内电力设备招标时间预计主要集中在第二、三季度（附概念股）

根据 IEA《电力 2024》报告，2023 年全球电力需求同比增长 2.2%，增幅较 2022 年下降 0.2%。

IEA 预计，2024-2026 年，全球经济增长将带动电力需求的快速增长，居民端和交通板块的快速电气化以及数据中心的建设提速是主要驱动力，特别是在中国和发达经济体。

中信建投证券发布研报称，电力设备行业未来的催化点预计将主要集中在网内和出海两大领域。

网内方面，国/南网2024年度招标节奏明晰，集中招标正在稳步推进。国网和南网主要核心设备的招标批次同比稳定；国网增设一批电能表类招标，南网增加配电智能网关采购类型等。

预计特高压、输变电、电能表、主网一二次设备等项目的招标规模、产品结构、中标格局、新技术渗透率等将对市场产生较大影响。

招标时间预计主要集中在第二、三季度。

此外，在出海方面，通过对海关数据的跟踪，可以对电力设备各产品逐月出口的情况进行分析和未来趋势研判，2024年2月海外出口仍保持上行趋势。

中信建投继续看好电力设备出海(一次设备、电能表)，网内投资上行(特高压柔直推进、核心主设备增量等带来结构性机会)，关注海内外需求弹性大的标的。

电力设备相关企业包括：

威胜控股(03393)：威胜控股为中国领先的能源计量设备、系统和服务供应商，公司核心产品和服务分别为电AMI业务、通信及流体AMI业务和ADO业务。国元国际此前指出，2024年国网电能表招标提速，行业景气度持续向上；公司海外电能表先发优势显著，未来海外业务增长可期。

东方电气（01072）：大功率海上风电、漂浮式海上风电、变速抽蓄、系列化自主燃机、核电高温堆、先进氢能、新型储能等领域实现突破。在投资者互动平台表示，公司煤电市场占有率38%，核电市场占有率40%。