微创医疗(00853)获提供1.5亿美元可换股定期贷款融资

智通财经APP讯，微创医疗(00853)发布公告，为偿还2026年可换股债券未偿还款项(约4.48亿美元)，于2024年4月5日，该公司与原贷款人订立可换股融资协议，原贷款人同意向公司提供本金总额为1.5亿美元，年利率为5.75%的美元可换股定期贷款融资，同时，原贷款人还享有进一步增加不超过5000万美元本金总额的弹性选择权(该选择权若获全部行使，原贷款人的贷款本金总额将达到2亿美元)。

倘可换股融资款项获全部使用，可换股融资所得款项净额(经扣除与获得可换股融资有关的费用及开支后)估计约为1.45亿美元(假设弹性选择权未获行使)或约1.95亿美元(假设弹性选择权获全部行使)。公司拟使用可换股融资的所得款项净额偿还2026年可换股债券项下的未偿还款项，支付融资文件项下或与之有关的所有费用、成本及开支，并(倘支付上述款项后仍有可用可换股融资所得款项)为集团的一般企业用途提供资金。

同时，公司亦积极与多家金融机构沟通。董事会进一步宣布，于本公告日期，公司预计将获得金融机构提供的超过3亿美元的信贷支持，用以偿还2026年可换股债券的所有未偿还款项。

根据可换股融资协议的条款，各贷款人均有权按初始换股价每股股份7.46港元(须根据可换股融资协议所载予以调整)将其全部或任何部分贷款转换为换股股份。 初始换股价较2024年4月5日收市价每股6.77港元溢价约10.19%。

假设本金总额等于初始承担总额(按固定汇率换算为港元且未计及弹性选择权)的可换股贷款按初始换股价每股股份7.46港元全部转换为换股股份，该可换股贷款将可转换为约1.57亿股换股股份。

假设本金总额等于初始承担总额1.5亿美元(按固定汇率换算为港元)的可换股贷款将按初始换股价每股股份7.46港元悉数转换为换股股份，该可换股贷款可转换为约1.57亿股换股股份，相当于公司于本公告日期已发行股本约8.58%及经配发及发行换股股份扩大后的公司已发行股本约 7.90%。

假设弹性选择权获悉数行使，本金总额等于最高增加承担总额(按固定汇率换算为港元)的可换股贷款将按初始换股价每股股份7.46港元悉数转换为换股股份，该可换股贷款可转换为约2.099亿股换股股份，占公司于本公告日期已发行股本约11.44%及经配发及发行换股股份扩大后的公司已发行股本约10.27%。

据悉原贷款人A、原贷款人B及原贷款人C均为根据新加坡法律註册成立的有限责任公司。彼等各自均由 Hillhouse Investment Management Ltd.(高瓴投资)独家管理及控制。高瓴投资成立于2005年，致力于长期投资优质企业。凭藉近二十年的经验，高瓴投资与行业界定企业合作，旨在与医疗保健、企业服务、消费及工业领域中可持续发展、具有前瞻性思维的公司建立合作关系。高瓴投资为多元化的资产管理人。该商号为全球机构管理资本，包括非营利基金会、捐赠基金及养老金。