H&H国际控股(01112)建议发行1.2亿美元于2026年到期的13.5%优先票据

智通财经APP讯，H&H国际控股(01112)发布公告，公司与初步买方德意志银行新加坡分行及高盛(亚洲)有限责任公司就发行1.2亿美元于2026年到期的13.5%票据(新票据)订立购买协议。发行后，新票据将与于2023年6月26日发行的未偿还1.8亿美元于2026年到期的13.5%优先票据(初始票据，连同新票据统称该等票据)合并及组成单一系列。新票据构成日期为2023年6月26日的契约项下的额外票据，除发行日期、发行价及首次利息支付日期外，在所有方面均与初始票据相同。

提呈发售新票据的所得款项总额另加应计利息约为1.32亿美元。公司拟使用新票据的所得款项净额(即在所得款项总额扣除包销折让、就提呈发售应付初步买方的报酬以及其他费用及开支后的金额)偿还公司的现有境外债务。