嘉艺控股(01025)拟先旧后新配售1.68亿股股份

智通财经APP讯，嘉艺控股(01025)发布公告，于2024年4月11日，该公司、卖方Strategic Elite Limited及配售代理订立先旧后新配售及认购协议，卖方同意委任配售代理而配售代理同意出任卖方的代理，以按尽力基准安排不少于6名承配人按购买价购买总共1.68亿股现有股份;及卖方有条件同意按认购价(与购买价相同)认购而本公司有条件同意按认购价(与购买价相同)向卖方配发及发行总共1.68亿股新股份，各情况均须按照先旧后新配售及认购协议所载的条款及受限于先旧后新配售及认购协议所载的条件。

待售股份相当于：本公告日期的已发行股份总数约20.00%;及认购事项完成后的经扩大已发行股份总数约16.67%(假设除配发及发行认购股份外，已发行股份总数于本公告日期至认购事项完成期间不变)。

鉴于进行配售事项，卖方的总持股百分比将由约28.01%减少至约8.01%，而鉴于进行认购事项，卖方的总持股百分比将由约8.01%增加至约23.34%。

董事(包括独立非执行董事)认为，配售事项及认购事项将有利于集团的长远发展，并扩大其股东及资本基础，促进业务的未来增长及发展。假设待售股份配售予承配人以及同等数目的认购股份获卖方根据认购事项认购，则认购事项的所得款项总额及估计所得款项净额分别约为3500万港元及3400万港元。按此基准计算，每股认购股份的净价格约为0.202港元。

董事会拟将所得款项净额用于一般公司用途。待配售事项及认购事项加强财务状况后，公司将有望大大提高把握商机的能力。董事(包括独立非执行董事)亦认为，配售事项及认购事项符合公司及股东的整体利益，而先旧后新配售及认购协议的条款由公司、卖方及配售代理按公平磋商原则厘定，就股东而言属公平合理。