大摩：予金沙中国(01928)“与大市同步”评级 目标价下调至21港元

智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研究报告称，予金沙中国(01928)“与大市同步”评级，将2025年EBITDA预测下调3%至29亿美元，每股盈利预测下调4%，每股股息上调至1港元，股息率为5.3%，目标价从23.5港元下调11%至21港元，主因：对该公司2024年EBITDA的预期下调8%至24亿美元，只及2019年的78%，比市场预期低10%。

该行表示，对金沙中国2024年中场市场份额的预测下降，以及2024年第一季实际份额较低。不过，这在一定程度上受营运指出和在投资率的预测下降所抵消。因此，大摩调低2024年每股盈利预测14%。2024年每股股息预测下降至0.5港元，股益率为2.6%，认为公司优先考虑资本支出以及2025年8月到期的18亿美元债券。