野村：降联通(00762)目标价至14元 评级“买入”

智通财经APP获悉，野村发表研究报告，维持中国联通(00762)“买入”评级，称虽然政策的阻力及竞争加剧正对电信板块不利，但相信联通仍正步入复苏的轨道，主要是受到混改的带动，以及潜在的铁塔股份上市计划或支撑其估值。

该行将对公司的目标价由原来的16.5元下调至14元，以反映对电信业长期增长的忧虑。不过，该行将联通2018财年的盈利预测轻微上调2%，主要是由于低基数效应所致，认为联通为电信板块中的首选。

野村相信，公司有效的策略，例如与BAT企业(百度、阿里巴巴、腾讯)的2I2C业务合作，以及其他内部的结构改革，将会帮助联通在现时的困难时期取得市场占有率，预测在未来数年，联通在三大电信商中是唯一能取得毛利增长的公司。长远而言，也预期公司与互联网公司能有深度的合作，以进一步释放隐藏的价值。