小摩：予龙源电力(00916)“增持”评级 目标价6.8港元

智通财经APP获悉，小摩发布研究报告称，予龙源电力(00916)“增持”评级，目标价6.8港元。

公司2024年首季录得股东应占溢利24.8亿元人民币(下同)，同比升3%，比该行预期略高1%至2%。由于风电电费下跌6%，代表同比跌幅将会大过该行预料的同比低单位数跌幅，相信股价对此的反应将会偏温和至轻微负面。

该行指出，正面来看纵使整体产能同比上升14%，但营运支出仍同比持平。公司将于4月底举行业绩简报会，该行料投资者将会关注以下三方面，包括首季的电费走势会否在2024财年内维持、公司对于参与绿色电力交易，以及对潜在企业行动的评论。