邮轮巨头维京控股(VIK.US)提高IPO规模 现计划发行5300万股股票

智通财经APP获悉，周一，国际邮轮巨头维京控股(Viking Holdings Ltd，VIK.US)宣布提高即将进行的首次公开募股的拟议交易规模。

该公司现计划通过发行5300万股(79%为二级市场股票)股票募集12亿美元，发行价格区间为21至25美元。公司此前已申请发行4400万股(75%为二级市场股票)股票，价格区间相同，所有新增股份均由内部人士提供。一位新投资者已表示将在此次发行中购买价值1亿美元的股份(占交易的8%)。以发行价中点计算，维京控股的募资额将比之前增加20%。

维京控股成立于1997年，截至2023年12月31日的12个月内，其营收达到47亿美元，该公司计划在纽约证券交易所上市。美银证券、摩根大通、瑞银、富国银行、汇丰银行和摩根士丹利将共同担任此次交易的联合账簿管理人，预计在2024年4月29日的一周内定价。