欧舒丹(00973)集团主席正式提出私有化要约 交易估值60亿欧元

智通财经APP获悉，欧舒丹(00973)的亿万富翁所有者Reinold Geiger希望将这家护肤品公司私有化，此举可能会结束该公司在港交所上市14年的历史。

根据周一的一份声明，Geiger将以每股34港元的价格收购他尚未持有的欧舒丹股份，该声明证实了早些时候的报道。这比这家以法国为主题的身体、面部、头发、香水和家居产品的奢侈品零售商60天前的股价溢价61%。

这笔交易在股权基础上对欧舒丹的估值为60亿欧元(64亿美元)，并且已经得到了几位股东的支持。

这位大约30年前成为欧舒丹股东的奥地利亿万富翁、欧舒丹集团主席将从黑石(BX.US)的战术机会基金和高盛(GS.US)的资产管理部门获得融资，为此次收购提供资金。外债也将由法国东方汇理银行提供。

汇编数据显示，今年全球消费行业的交易规模增长了18%，达到4000亿美元。欧舒丹于1976年由法国人Olivier Baussan创立，他最初从普罗旺斯乡村的薰衣草等植物中提取精油，并在当地市场销售。Geiger于1994年成为该公司的少数股东，但他表示，公司业绩不佳促使他开始在该公司工作，以保护自己的投资。

如今，该公司在90个国家拥有8个品牌和约3000家门店。其增长最快的地区是美洲。

提交的文件显示，Geiger已经通过一个工具控制了该公司70%以上的股份。持股28.69%的ACATIS Investment和Global Alpha Capital Management Ltd对该交易给予了不可撤销的支持。其他几位股东也同意参与竞购。至少要有990%的无利害关系股东支持私有化才能进行下去。

更大灵活性

欧舒丹表示，退市将使目前的管理团队在投资长期可持续增长计划和追求战略投资方面具有更大的灵活性。该公司称，鉴于全球护肤品和化妆品行业的竞争日益激烈，在不受资本市场预期压力的情况下，更大的灵活性现在尤为重要。

欧舒丹自4月9日起在港交所停牌，等待有关收购守则的公告。停牌前一天，该股收于29.50港元，市值约为56亿美元。该股将于4月30日复牌。