美股IPO回暖渐显 Viking(VIK.US)登上9月以来月度筹资额第一

美股IPO不断扩大的筹资额激发了人们对经济复苏势头的乐观情绪。

智通财经APP获悉,美国首次公开募股(IPO)市场迎来自去年9月以来募资规模最大的一个月,不断扩大的筹资额激发了人们对经济复苏势头的乐观情绪。

邮轮运营商Viking Holdings(VIK.US)周二定价15.4亿美元的首次公开募股(IPO)为四月画上了圆满的句号。根据Bloomberg汇编的数据,这是今年仅次于Amer Sports的美股第二大IPO,若行使超额配售权,则可能超过Amer Sports位列榜首。该公司在首次亮相时就攀升了12%,此外,飞机零部件制造商Loar控股公司和Ibotta公司股价相比IPO价格也皆涨超15%。

Bloomberg汇编的数据显示,以Viking Holdings为首的一系列公司在4月共募集资金约57亿美元,创下自去年下半年以来的最高纪录。虽然与疫情爆发前的热烈局势相比,今年的融资活动仍相形见绌,但今年迄今为止的融资额已比去年同期增长了三倍多。

此外,美股IPO市场中4月首次融资超1亿美元的新股平均上涨了19%,重振了投资者活力,而这却时基准标普500指数自去年9月以来表现最糟糕的一个月。除了投资者,这些冒出的“绿芽”同样激发了银行家们谨慎的信心,他们预计近期的交易流将在11月大选前持续下去。

瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group)美国股票资本市场主管乔希·韦斯默(Josh Weismer)说:“这些IPO如此受欢迎,定价如此高,然而在市场其他部分跌跌不休时,它们在后市交易却仍在上涨,这一点非常突出。”“从风险角度来看,市场形势与去年秋季已大不相同。”

自2021年底全球股市因地缘政治不确定性和利率预期压力而暴跌以来,美股IPO市场大部分时间处于休眠状态,目前正慢慢回暖。自那以后,华尔街普遍以投资者欢迎的估值进行募资,由此开局便表现优异。此后几周的交易跟进也有助于吸引更多公司跃跃欲试。

尽管如此,银行家们在预测何时能恢复正常的IPO环境方面仍保持谨慎,这使得许多公司在获取资金方面举步维艰。尽管美联储目前仍满足于“更长时间维持高利率”(higher for longer)观点,但降息时机和步伐仍可能会为IPO周期增添“燃料”。

Insight Partners董事总经理瑞安·辛格(Ryan Hinkle)表示,紧缩预算、关注利润和延长现金跑道的能力一直是私营企业最关心的问题。

Hinkle在接受采访时说:“总的来说,我们全球的创始人都在重新调整,让现金持续更长时间或彻底持续下去。今年上市的公司需要战略性理由,而不仅仅是另一次融资活动。如果当前并不需要融资,就不应在有更多活动之前上市。”

私募股权公司和风险资本家正在等待美国利率下降,他们需要IPO窗口更加有力的重启,以继续他们所倚重的投资周期。

Apeira Capital创始管理合伙人Natalie Hwang说:“每个人心中都有一个关键问题,那就是IPO活动何时才能正常化。持续重启将有助于重新加速私募市场的发展势头。”

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