港股概念追踪 |锰硅期货大涨 产业链关联企业受关注（附概念股）

4月以来锰硅期货上涨28.54%，4月29日上涨5.27%

受热带气旋“梅根”影响，澳大利亚矿业巨头South32宣布暂停GEMCO的运营。停产1个月后在其季度报告中宣布继续暂停，直到该公司本财年的第三季度，即2025年1月至3月。

从对我国的影响来看，估算年化影响澳洲至我国锰矿海运量290-310万吨左右，约占我国进口锰矿9%-10%左右。

世界第二大锰矿产国加蓬4月26日发生脱轨事故，接近300米的轨道受损，26辆空车脱轨。本次事故影响暂时难以评估，修复时间或需两周至一个月左右。

从Eramet财报来看，加蓬月度锰矿发运量在50万吨/月以上，在South32锰矿供应缺口已经中长期存在的情况下，若加蓬运输铁路修复时间过长，可能造成锰矿供应进一步紧张。

中信证券认为，全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上，减少国内每月锰矿进口量约30万吨，2024年锰矿供应存在严重短缺风险。锰在电池材料中的应用呈现加速趋势，锰矿价格大幅上涨有望带动板块关注度提升，建议关注国内具有锰矿资源和锰材料生产布局的公司。

锰矿涨价相关企业：

南方锰业（01091）：南方锰业是集采、选、冶于一体的锰系产品生产与研发大型企业集团，总部设在广西南宁，是全球锰系产品的重要供应商，为电解金属锰等8个锰产品国家和行业质量标准的起草和审定的主要单位。主营产品，包括电解金属锰、电解二氧化锰、硫酸锰，以及镍钴锰酸锂三元材料等产品。据2023年中期业绩，上半年母公司拥有人应占溢利为4.53亿港元，同比增1955%。收益增加主要由于电解金属锰产品及电解二氧化锰的平均售价上升；来自加硼矿石的销售增加；及来自贸易业务的销售收益上升。