港股概念追踪 | 国常会审议通过制造业数字化转向行动方案 机构看好智慧工厂建设(附概念股)

5月11日国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》。

5月11日国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出,制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求,分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用,做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。要加大对中小企业数字化转型的支持,与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合,完善公共服务平台,探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。

此外,1月25日,工信部等九部门关于印发《原材料工业数字化转型工作方案(2024-2026年)》,打造120个以上数字化转型典型场景,培育60个以上数字化转型标杆工厂,形成一批数字化转型标杆企业。

同时,3月,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》提出,到2027年,我国工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上;重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平,环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。

据悉,工业数字化旨在通过信息技术的应用来提高工业生产效率、质量和灵活性,同时降低成本和资源消耗,目的是打造智慧工厂。工业数字化属新型工业化范畴,是实现新型工业化的关键路径和核心内容,同时也是新质生产力形成和发展的重要推动力,工业数字化的实现将推动工业领域新业态和新模式的出现,如智能制造、个性化定制、服务型制造等。

据银河证券研报统计,保守估计我国智慧工厂整体市场规模不低于8万亿,智能化工业装备、工业网络、工业软件、工业数据是发展智慧工厂必不可少的共性需求。工业互联网是智慧工厂的神经网络,产业规模快速增长;工业软件是智慧工厂的大脑,未来五年市场规模有望翻倍;工控产品和数字化智能装备是智慧工厂的四肢,市场规模将稳步增长,发展中应关注高端化、国产化需求。

此外,据中国工业互联网研究院发布的《工业互联网创新发展报告(2023年)》,目前全国已累计建成数字化车间和智能工厂近8000个,工业互联网核心产业规模超过1.2万亿元。其中,2500余个达到智能制造能力成熟度2级以上水平,基本完成数字化转型,209个成为具有国际先进水平的智能制造示范工厂,经过转型,这些示范工厂产品研发周期平均缩短20.7%,生产效率平均提升34.8%。截至2023年12月,全球共有153座“灯塔工厂”,其中62座位于中国,占比达到40.52%,总数持续领先全球。

与此同时,制造业是人工智能重要应用领域,给工业数字化带来了新的发展契机。AI将加速工业端技术创新的步伐,比如在研发端提供辅助设计加速新产品的开发,在执行端使得机器人更加智能渗透率继续提升。

银河证券认为,考虑打造智慧工厂是实现新型工业化下的必由之路,未来我国各行各业智慧工厂建设有望不断兴起,AI加速各类数字化、智能终端产品渗透率提升,打造智慧工厂的四大板块均受益景气向上,该行认为建议关注一是要寻求共性需求产品中的头部供应商,二是具备行业know-how的智慧工厂解决方案提供商的公司。

长城证券表示,在数字化转型行动中,该行看好围绕生产制造全过程智能化升级的智慧工厂建设。方案中重点强调了软硬件一体化的更新,软件在工业场景下数字化智能化升级中的地位凸显。智慧工厂建设有望带动工业软件的需求提升。

建议关注:工业机器人:海康威视、奥比中光-UW;ERP:金蝶国际、用友网络、汉得信息;CAD:中望软件;EDA:华大九天、概论电子;DCS:中控技术;MES:宝信软件、柏楚电子;PHM:容知日新;BIM:广联达、恒华科技。

相关概念股:

神州控股(00861):该公司持续为中国移动、中国联通、华为、荣耀、DELL、一商宇洁等大客户提供端到端的一站式供应链运营服务;加速拓展绿色双碳行业及新能源汽车相关产业生态。2023H1公司全面参与“数字吉林”建设,中标并签约长春市智算中心、长春市伊通河智慧水务项目,合计金额超2.5亿。

中兴通讯(00763):6月14日-16日,2023年工业互联网大会在苏州市太湖国际会议中心召开。大会期间,中兴通讯“5G TSN网络关键技术及应用验证”创新成果对外发布,并成功入选工业互联网产业联盟(AII)创新成果。5G TSN在工业控制、钢铁天车远控、电网差动保护等行业核心生产场景拥有广阔的应用前景。

腾讯控股(00700):2019年,腾讯正式推出WeMake工业互联网平台,将其作为腾讯数字技术能力以及集团生态资源对外输出的统一出口,服务制造业数字化转型。

创新奇智(02121):公司的“奇智孔明AInnoGC”工业大模型具有行业化、轻量化、多模态的特点,拥有150+亿参数量,针对垂直行业或企业的自有数据提供指令数据、模型精调、模型服务、提示工程等功能与服务,它的主要目标是帮助企业打造专属的大模型,并加速生成式人工智能应用的开发、调试、部署和落地。

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