美国专业保险公司Bowhead Specialty(BOW.US)IPO定价14-16美元/股 筹资1亿美元

智通财经获悉，专业财产和意外保险公司Bowhead Specialty Holdings(BOW.US)周一宣布了其IPO条款。这家总部位于纽约的公司计划以每股14美元至16美元的价格发行670万股股票，筹资1亿美元。按照拟议价格区间的中点计算，Bowhead Specialty Holdings完全稀释后的市值将达到4.73亿美元。

Bowhead Specialty是一家专注于在其专业线路和业务类别中提供“工艺”解决方案的保险公司。在截至2024年3月31日的12个月里，该公司在其三个承保部门(意外险、专业责任险和医疗保健险)共承保了5.5亿美元的毛保费。其产品主要以保险E&S业务为基础(Excess & Surplus——超额和剩余保险，例如董事责任险、政治风险、高价值货物运输险等)，这使公司在费率和保单形式上具有灵活性。Bowhead以其战略合作伙伴美国家庭保险公司(AmFam)的名义开展业务，通过Bowhead专业承保人以AmFam的名义签发由AmFam签发的保单，并将100%的保险业务再保险给其全资保险公司子公司Bowhead Insurance Company。

Bowhead Specialty Holdings成立于2020年，截至2024年3月31日的12个月收入为3.15亿美元。该公司计划在纽约证交所上市。摩根大通、摩根士丹利和Keefe Bruyette Woods是此次交易的联合簿记行，预计将在2024年5月20日当周定价。