富国银行“逆势”减持科技巨头：Q1看空标普500指数 七巨头只偏爱Meta(META.US)

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，富国银行(WFC.US)递交了截止至2024年3月31日的第一季度(Q1)持仓报告(13F)。

据统计，富国银行第一季度持仓总市值达4150亿美元，上一季度总市值为3830亿美元，环比增长8.4%。富国银行在第一季度的持仓组合中新增了382只个股，增持了4133只个股。同时，富国银行还减持了2269只个股，清仓了495只个股。其中前十大持仓标的占总市值的19.01%。

在前五大重仓股中，微软(MSFT.US)仍位列第一，持仓约3456万股，持仓市值约145.4亿美元。持仓数量较上季度有所下降0.70%，占投资组合比例为3.50%。

SPDR标普500指数ETF看跌期权(SPY.US,PUT)位列第二，持仓约2592万股，持仓市值约135.6亿美元。持仓数量较上季度增加245%，占投资组合比例为3.27%。

苹果(AAPL.US)位列第三，持仓约5847万股，持仓市值约100.3亿美元。持仓数量较上季度下降0.61%，占投资组合比例为2.42%。

iShares标普500指数ETF(IVV.US)位列第四，持仓约1580万股，持仓市值约83.1亿美元。持仓数量较上季度下降2.40%，占投资组合比例为2%。

Vanguard中盘股ETF(VO.US)位列第五，持仓约2360万股，持仓市值约59亿美元。持仓数量较上季度增加0.33%，占投资组合比例为1.42%。

值得注意的是，富国银行在第一季度总体上看跌标普500指数：大幅减仓标普500指数，同时还大举增持标普500指数看跌期权。对SPDR标普500指数ETF看跌期权的持仓数量更是环比增加了245%，所占投资组合比例环比增加2%以上。其次，富国银行在第一季度对标普500指数前几大成分股也进行了减持：包括微软(MSFT.US)、英伟达(NVDA.US)、苹果(NVDA.US)、谷歌-A(GOOG.US)/谷歌-C(GOOGL.US)、特斯拉(TSLA.US)与埃森哲(ACN.US)等这几大科技股。

在加仓的个股中，与减持其他科技巨头相比，富国银行在第一季度偏爱Meta(META.US)，持仓数量较上季度增加6.10%，除此之外，富国银行还主要加仓了博通(AVGO.US)、自动数据处理(ADP.US);这三只股票在第一季度均实现了不错的回报，涨幅分别达到38%、20%、8%。而且，被减持的苹果在第一季度下跌了10%。不过，被减持的英伟达(82%)与微软(12%)在第一季度实现了不错的涨幅。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：SPDR标普500指数ETF看跌期权(SPY.US,PUT)、Invesco纳指100ETF(QQQ.US)、星巴克(SBUX.US)、Meta(META.US)、Zoetis(ZTS.US)。

前五大卖出标的分别是：苹果(AAPL.US)、iShares iBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权(HYG.US,PUT)、Invesco纳指100ETF看跌期权(QQQ.US,PUT)、SPDR标普500指数ETF(SPY.US)、亚马逊看跌期权(AMZN.US,PUT)。

富国银行在第一季度的投资举措似乎与其他主要机构有所不同，例如摩根大通与花旗等华尔街大行在第一季度大举加仓了科技巨头。摩根大通在一季度大举买入美股科技巨头——加仓了“壮丽七雄”的股票;除此之外，摩根大通还明显增持了与人工智能相关的部分科技股。而且，在花旗第一季度的前十大重仓标的之中，大部分被花旗增持，获得花旗增持的均为美国大型科技巨头。

此外，全球最大规模对冲基金桥水基金第一季度的前十大重仓股中，主要集中在科技巨头，而且前五大买入标的也均为科技巨头：包括谷歌-C(GOOGL.US)、英伟达(NVDA.US)、苹果(AAPL.US)等。全球资管巨头景顺在第一季度也大举买入了微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)等巨头股票。