新股公告 | 趣致集团(00917)拟全球发售1970.4万股 引入金利富通为基石投资者

智通财经APP讯，趣致集团(00917)于2024年5月17日-2024年5月22日招股，拟全球发售1970.4万股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%;发售价将不超过每股发售股份29.7港元，且预期将不低于每股发售股份25港元。每手200股，预期股份将于香港时间2024年5月27日(星期一)上午九时正在联交所开始买卖。

据悉，该公司是一家专注于快速消费品户外营销的中国营销服务提供商。在业务经营过程中，利用遍布中国的广泛且具互动营销功能的自动贩卖机网络，结合技术支持的线上平台，公司能够让目标消费者在试用及获取公司所提供的快消品时获得方便有趣的体验，同时成功征求及完成必要的互动和反馈。具体而言，公司开发自动贩卖机并为之配备各种模块，实现对成功开展营销活动至关重要的技术驱动互动功能，包括气味散发、动作识别及语音交互，使互动的机器营销服务成为可能。根据灼识谘询的资料，于2023年，快消品户外营销市场佔快消品营销市场6.4%的市场份额。快消品户外营销市场高度分散，行业参与者众多，导致行业内竞争激烈。按2023年收入计，公司是中国第四大快消品户外营销服务提供商，市场份额约为1.2%，而最大的市场参与者的市场份额为14.3%。

于往绩记录期间，公司的收入来自以下业务分部，包括营销服务;商品销售;及其他服务。公司的总收入由2021年的人民币5.024亿元增加10.2%至2022年的人民币5.536亿元，并进一步增加81.8%至2023年的人民币10.067亿元。剔除按公允价值计入损益的金融负债的公允价值亏绌、股份薪酬开支及上市开支的影响后，公司于2021年、2022年及2023年的经调整利润(非国际财务报告准则计量)将分别为人民币5230万元、人民币7820万元及人民币2.007亿元。于2021年、2022年及2023年，公司的经调整EBITDA将分别为人民币1.072亿元、人民币1.546亿元及人民币2.802亿元。

经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，及假设发售价为每股股份27.35港元(即指示性发售价范围的中位数)，公司估计将自全球发售收取约4.65亿港元的所得款项净额，其中，32%将用于未来四年内扩展公司的自动贩卖机网络及提高市场渗透率;13%将用于在未来四年内优化营销服务，专注于提升用户运营及公司的服务矩阵;15%将用于提高公司的品牌知名度，继而于未来三年内进一步拓展品牌客户群;20%将用于在未来四年内加强公司的技术能力及研发力度，以提高运营效率。10%将用于寻求战略联盟和收购;10%将用于公司的一般营运资金及一般企业用途。

公司已与金利富通有限合伙基金订立基石投资协议，金利富通已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购以总额1000万美元可购买的数目的发售股份(向下约整至最接近每手200股股份的完整买卖单位)。假设发售价为每股股份27.35港元，金利富通将认购的发售股份数目将为285.88万股发售股份，占根据全球发售将发行的发售股份的约14.51%及紧随全球发售完成后(假设根据股份激励计划授出的购股权未获行使)公司已发行股本总额的约1.09%。