索威尔(LHSW.US)拟纳斯达克上市 中国证监会要求说明返程并购合规性等情况

智通财经APP获悉，5月17日，中国证监会发布《境外发行上市备案补充材料要求公示(2024年5月10日至2024年5月16日)》。中国证监会对5家企业出具补充材料要求。其中，证监会要求索威尔说明关于股权架构搭建及返程并购的合规性等情况。据悉，索威尔(LHSW.US)日前向美国证券交易委员会提交了首次公开募股申请，计划在纳斯达克上市，融资至多1200万美元。

具体来看，中国证监会公示指出，请索威尔补充说明以下事项，请律师核查并出具明确的法律意见：

一、关于股权架构搭建及返程并购的合规性，请说明：(1)于立擎收购深圳市索威尔科技开发有限公司(下称“深圳索威尔”)1%的股权，请说明交易价格、定价依据、支付手段、支付期限等是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》，以及上述股权转让税费缴纳的具体情况;(2)联合索威尔企业管理(汕尾)有限公司(下称“汕尾索威尔”)收购深圳索威尔全部股权，是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》，以及股权转让方海南联合企业管理集团有限公司、深圳市联宇控股合伙企业(有限合伙)履行税费缴纳的具体情况;(3)汕尾索威尔、深圳索威尔是否履行《外商投资信息报告办法》规定的报告义务，深圳索威尔是否办理境内直接投资外汇登记手续;(4)除已披露的情况外，其他境内出资人履行境外投资监管程序的具体情况;(5)境外搭建离岸架构和返程投资涉及的外汇登记、境外投资、外商投资、税费缴纳等监管程序方面合法合规的结论性意见。

二、关于股东穿透情况，请说明控股股东Lianhe Holding Group Limited上层出资人济南优尼安企业管理有限公司穿透的基本情况。

三、关于境内运营实体情况，请说明：(1)汕尾索威尔注册资本未缴足的原因及合规性，是否对公司业务运营和偿债能力造成重大影响;(2)合智融通(深圳)技术有限公司、深圳市索威尔数字能源技术有限公司、无锡索威尔信息科技有限公司经营范围包括数据处理和存储支持服务、基础电信业务、第二类增值电信业务、卫星遥感应用系统集成、地理遥感信息服务、卫星遥感数据处理等可能涉及外商投资限制或禁止领域的业务，请说明是否实际从事上述业务，是否取得相应资质许可;(3)主要境内运营实体设立及历次股权变动均合法合规的结论性意见。

资料显示，索威尔成立于2007年，主要提供机器视觉产品和解决方案，发明并整合了各种应对关键制造和分销挑战的技术及解决方案。公司的解决方案基于九项基础技术，将物理产品与软件集成，以捕捉和分析视觉信息。截至目前，公司的机器视觉产品根据应用场景分为四类：工业机器视觉、人工智能(人脸识别和人工智能行为分析)、智能弱电(建筑智能化和智能交通)和电子通关。

从收入类别细分看，公司的营收可分为电子产品、软件、工程项目这三大类。其中电子产品为公司的最主要营收来源，也是带动公司营收实现飞跃式增长的主要引擎。报告期内，该业务分别实现营收47.82万美元、1061.78万美元、1357.72万美元，营收占比也实现大增，从2022财年的50%增长至2023财年的81%，2024上半财年也稳定在81%这一水平。