新股公告 | EDA集团控股(02505)5月20日-5月23日招股 预计5月28日上市

智通财经APP讯，EDA集团控股(02505)于2024年5月20日-5月23日招股，公司拟全球发售9762.5万股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，发售价将不高于每股发售股份3.06港元，且预期不低于每股发售股份2.28港元，每手1000股，预期股份将于2024年5月28日(星期二)开始在联交所买卖。

作为电商卖家客户的一站式端到端供应链解决方案供应商，公司为中国快速增长的B2C出口电商行业赋能。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年收入计，公司在中国所有主要采用海外仓模式的B2C出口电商供应链解决方案供应商中排名第六，市场份额约为0.5%。于2023年，集团于中国整个出口电商供应链解决方案市场中占比约0.1%。秉持着以客户为中心、技术驱动及可靠的承诺，公司所提供的供应链解决方案涵盖跨境物流、海外仓储以及履约送交付服务，这些服务集成于公司自主研发且内置了一系列数字化供应管理工具的易达云平台。于往绩记录期间，大部分客户向公司采购一站式端到端供应链解决方案，包括”头程”国际货运服务及”尾程”履约服务。

深圳易达云集团于2021财年的年内利润为人民币4640万元，而集团于2022财年的年内利润为人民币3630万元，乃主要由于(i)业务合并产生的其他无形资产摊销于同年入账及(ii)尽管2022财年收入有所增加，但由于深圳易达云集团在2021财年为仓库扩张作出投资与实现利润之间的时间差，毛利率略微减少。期内利润增加至2023财年的人民币6940万元，主要由于实现规模经济，公司的毛利率有所提高;其中，公司交付予终端消费者的订单数量由310万笔增加至600万笔，且物流供应商提供更优惠的价格。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购若干数目发售股份。假设发售价为2.67港元则基石投资者将认购的发售股份总数将为1886.4万股发售股份，相当于占全球发售的发售股份约19.3% 及紧随全球发售完成后公司已发行股本总数约4.3%。

假设未行使超额配股权及发售价为每股股份2.67港元，公司预计公司自全球发售获得的所得款项净额将约为2.03亿港元。公司将动用约1.26亿港元(占全球发售所得款项净额的约62.0%)，以通过公司的轻资产模式增强公司的全球物流网络。公司将动用约3250万港元(占全球发售所得款项净额的约16.0%)，以改造公司的易达云平台。公司将动用约3250万港元(占全球发售所得款项净额的约16.0%)，以加强公司的市场占有率以吸引新客户及维持与核心客户(即因年度收入贡献超过人民币300万元而公司为其指定专责销售人员的客户)的关系。公司将动用约1220万港元(占全球发售所得款项净额的约6.0%)作为一般营运资金。