可口可乐装瓶(COKE.US)发行12亿美元债券 用于回购股票

智通财经APP获悉，可口可乐装瓶(COKE.US)周二在蓝筹债券市场筹集了 12 亿美元用于回购股票。

可口可乐装瓶分别发行10年期、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。 其收益率比美国国债收益率高出 1.05 个百分点，此前的讨论约为 1.3 个百分点。 

就在一天前，该公司表示将回购至多20亿美元的股票。可口可乐装瓶还将从可口可乐(KO.US)购买更多股票，使潜在的股票回购总额达到31亿美元。此次债券发行将用于为股权交易提供资金，剩余的净收益将用于一般公司用途。

这是该公司自2015年以来首次公开发行投资级美元债券市场。

公司董事长兼首席执行官J. Frank Harrison III表示:“我们相信，这是一个理想的时机，可以利用我们资产负债表的优势，通过谨慎地承担一定数量的债务，向股东返还现金，建立长期价值。”

今年早些时候，包括保险公司信诺集团和武器制造商洛克希德马丁在内的公司发债，部分目的是为股票回购提供资金。自去年10月收益率下降以来，一些公司一直在寻求提高杠杆率，以帮助提高股东回报。

美国银行、PNC Financial Services Group、Truist Securities Inc.和富国银行负责此次债券发售。穆迪评级和标准普尔全球评级分别将这批债务评为Baa1和BBB+。本月早些时候，标准普尔将该公司的评级展望从稳定下调至负面，称如果该公司不降低杠杆率，他们可能会在2026财年上半年下调评级。

可口可乐装瓶是周二在高评级债券市场发行债券的九家发行人之一。