24张图读懂煤炭的国际产销及贸易格局

国际煤炭生产格局

煤炭是世界储量最丰富、分布最广泛、使用最经济的能源资源之一。根据世界能源委员会的数据，截至2013年，全球已探明煤炭可采储量约8915亿吨，主要分布在亚太地区、北美和欧洲及欧亚大陆，三地合计储量占全球可采储量的95%其中，亚太地区占比32%，北美地区占比28%，欧洲及欧亚大陆占比35%。

从国别来看，煤炭资源储藏最丰富的国家为美国、俄罗斯、中国、印度、澳大利亚和南非，上述6国的煤炭储藏占比约75%。其中美国、俄罗斯、中国和印度的占比均超过全世界总储藏的10%。

作为世界能源体系中的重要一极，近几十年来，世界煤炭生产始终保持快速增长。

2013年全球煤炭产量78.2亿吨，与1990年增长了67.3%，其中北美煤炭产量9.78亿吨，占比12.5%；亚太煤炭产量53.4亿吨，占比68.3%；欧洲及欧亚大陆煤炭产量12.2亿吨，占比15.6%。分国别来看，中国煤炭产量36.8亿吨，占比47.1%；美国煤炭产量9.04亿吨，占比11.6%；欧盟煤炭产量5.42亿吨，占比6.94%；俄罗斯煤炭产量3.47亿吨，占比4.44%；印度煤炭产量6.13亿吨，占比7.84%；澳大利亚煤炭产量4.78亿吨，占比6.11%；印尼煤炭产量4.89亿吨，占比6.25%；南非煤炭产量2.56亿吨，占比3.27%。

国际煤炭消费格局

作为第一次工业革命的主力能源，煤炭虽然已完成其历史使命，但由于储备丰富和使用经济的特征，在能源多样化的今天，其依然具备顽强的生命力，尤其是在以中印为首的发展中国家的能源结构中，煤炭依然是其最主要的能源需求来源。

2013年，全球共消费煤炭38.3亿吨油当量，占一次能源消费总量的30.1%。其中：煤炭为中国提供了67.5%的能源需求，为印度提供了54.51%的能源需求。

2013年，世界各主要经济体依然是最主要的煤炭消费体，从大地区看，亚太地区是最主要的煤炭消费地，2013年，亚太地区共消费煤炭26.97亿吨油当量，占全球煤炭消费的70%以上。

分国别来看，中国消费19.3亿吨油当量，占全球煤炭消费总量的50.3%；美国消费4.56亿吨油当量，占比11.9%；欧盟消费2.85亿吨油当量，占比7.44%；俄罗斯消费0.94亿吨油当量，占比2.45%；印度消费3.24亿吨油当量，占比8.46%；日韩消费2.1亿吨油当量，占比5.48%。9个主要经济体占全。球煤炭消费总量的90%以上。

国际煤炭贸易格局及变化趋势

国际煤炭流向主要是从煤炭富余地向煤炭紧缺地转移，从图9可以看出，大西洋的欧洲地区和太平洋的亚太地区是世界煤炭进口的主要区域，其中：大西洋欧洲地区的煤炭进口主要来自邻近的美洲和欧亚大陆，太平洋亚太地区的煤炭进口则主要来自亚太当地的一些产煤大国（如印尼、澳大利亚），非洲的南非对两大区域的出口则基本相当。

欧盟

欧盟是大西洋地区煤炭进口的最重要的经济体，21世纪以来，欧盟煤炭进口持续增加，并于2007年达到历史最高水平，随后在次贷危机的影响下，快速下滑。近两年，在次贷危机逐步淡化的情况下，欧盟的煤炭需求有所回升，该现象可从图16英德的煤炭进口数据看出。欧盟煤炭进口以动力煤为主，动力煤进口在进口总量中所占的比重一直在七成以上，2009年更是达到了81%。

从图17中可看出，欧盟动力煤进口主要来自俄罗斯、南非、哥伦比亚三地。

欧盟从这三个国家进口的动力煤在总进口总所占的比重始终高于50%，2005和2006年这一比重达到最高的65%。此外，澳大利亚、印尼、美国、波兰、委内瑞拉等地也是欧盟进口动力煤的主要来源国。从09之前的趋势可看出，欧盟动力煤进口越来越倚重俄罗斯，但随着乌克兰事件的发生，欧盟能源来源多样化已成共识，未来俄罗斯煤炭的入欧量将受到压制。

从图18中可看出，欧盟炼焦煤进口主要来自美国、澳大利亚两地。欧盟从这两个国家进口的炼焦煤在总进口总所占的比重始终高于50%，2001年这一比重达到最高的69%。此外，哥伦比亚、印尼、俄罗斯、南非、加拿大等地也是欧盟进口炼焦煤的主要来源国。从趋势上可，欧盟炼焦煤进口越来越倚重美国，对澳大利亚的依赖则逐渐减轻。

日本

虽然煤炭在日本一次能源消费中占比一直比较小，但这不影响日本煤炭进口量长期保持全球第一的位置（自2012年被中国超越）至2013年，日本煤炭进口量1.96亿吨，占全球煤炭贸易量的14.65%。此外，日本煤炭的进口结构也是以动力煤为主，自福岛核事故后，日本动力煤进口占比保持7成以上。

日本动力煤进口主要来自澳大利亚。日本澳大利亚进口的动力煤在总进口中所占的比重从未低于50%，2009年这一比重达到最高的73%。此外，印尼、俄罗斯、南非、美国、加拿大、中国等地也是日本进口动力煤的主要来源国。

从趋势上看，日本动力煤进口越来越倚重澳大利亚，而中国在自身也成为煤炭进口大国的情况下，中国的煤炭出口也趋于停滞。日本炼焦煤进口主要来自澳大利亚、印尼两地。日本从这两个国家进口的炼焦煤在总进口总所占的比重从未低于70%，2009年这一比重达到最高的85%。

此外，加拿大、中国、美国、俄罗斯、南非等地也是日本进口炼焦煤的主要来源国。从趋势上看，日本炼焦煤进口越来越倚重印尼，对澳大利亚和加拿大的依赖也有小幅上升，但从中国进口的炼焦煤在总量中所占的比重有明显下滑。

中国

2009年，在4万亿投资及山西煤炭资源整合的背景下，我国快速介入国际煤炭市场，并于2012年荣登榜首，至2014年，我国进口煤炭2.91亿吨，其中：动力煤1.12亿吨，炼焦煤6244万吨，无烟煤3036万吨，褐煤6359万吨。

2015年，在我国国内煤炭价格下挫及进口关税重启的影响下，我国进口煤规模快速萎缩，2015年1-3月，我国进口煤炭4907万吨，同比下降41.5%。

我国动力煤进口主要来自印尼和澳大利亚。两国的动力煤在总进口中所占的比重近80%。此外，俄罗斯、南非等地也是我国进口动力煤的主要来源国。

从趋势上看，我国动力煤进口越来越倚重澳大利亚，印尼在自身消费需求上升及我国进口煤质量的要求下，其在我国动力煤进口中的地位有所下降。进入2015年由于我国国内煤炭价格的持续低位，煤炭进口受压情况越来越严重，至3月，我国动力煤进口1736万吨，同比下跌46%。　　

我国炼焦煤进口主要来自澳大利亚、蒙古两地。我国从这两个国家进口的炼焦煤在总进口总所占的比重近70%。此外，加拿大、美国、俄罗斯等地也是我国进口炼焦煤的主要来源国。

从趋势上看，我国炼焦煤进口越来越倚重澳大利亚，蒙古国由于其运输及国内政策的影响，对我国的出口变化较大。（编辑：胡敏）