野村：维持长和(00001)目标价126元 评级“买入”

智通财经APP获悉，野村发表报告称，相信李嘉诚退任长和(00001)主席后，公司发展方向及策略将延续，因接任人李泽钜已加入长和管理层多年，且李嘉诚仍将作为长和高级顾问，在重要决策上作出贡献。该行相信长和仍将发展稳定资金流业务，在业务投资和预留资本作收购及派息之间取得平衡，并争取将资产变现之机会。

基于长和去年业绩表现，该行微升今明两年盈利预测1%，预计今年每股盈利增长14.5%，主要由于受惠于汇兑因素及长建(01038)新收购资产之盈利贡献。目前长和估值吸引，为今年预测市盈率9.5倍，较每股资产净值有32%折让，目标价维持126元，评级“买入”。