港股概念追踪 | 《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》审议通过 跨境电商增量空间明确(附概念股)

5月24日,国务院总理李强5月24日主持召开国务院常务会议,听取关于行政复议工作情况的汇报,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。

智通财经APP获悉,国务院总理李强5月24日主持召开国务院常务会议,听取关于行政复议工作情况的汇报,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。此外,正在举行的第135届广交会也首次设置跨境电商综试区和海外仓展示区,展区面积3000平方米,由11个省份组织158家企业参展。线上平台集中宣传165个跨境电商综试区。相关标的:中国外运(00598)、京东物流(02618)、乐舱物流(02490)、中通快递-W(02057)、圆通国际快递(06123)。

据悉,自2015年起,我国先后设立了165个跨境电商综试区。目前,跨境电商综试区内企业的跨境电商贸易规模占全国比重超过95%。海外仓数量近年来如雨后春笋般迅速扩增,根据商务部数据,目前,我国已有海外仓超过2500个。

统计显示,2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元,增长15.6%,其中,出口1.83万亿元、增长19.6%,进口5483亿元、增长3.9%,占外贸进出口比重达5.7%。今年一季度,经初步测算,我国跨境电商进出口5776亿元,增长9.6%;其中,出口4480亿元,进口1296亿元。

随着互联网技术在国际贸易中也不断深入,中国的货物进出贸易中跨境电商成为了主要的增量贡献方,跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总额的比例自2014年16%逐步提升至2023年的42%。

我国四大跨境电商平台速卖通、SHEIN、TEMU 和 TikTokShop也不断发力开拓海外市场。其中Temu以美国市场为起点进行全球化布局,通过全托管模式天然筛选工厂型卖家,下载量&GMV增长迅速;TikTok Shop美国站2023年9月正式上线,通过短视频积累用户基础、兴趣电商种草消费,截至11月小店数量已超3万家。

此前B2B模式长期在中国跨境电商中占主导地位,但近年来受宏观环境变化及跨境电商新平台发展等因素影响,B2C模式迅速兴起,2022年中国跨境出口电商中B2C占比达32.2%。由于疫情加速了全球消费者线上消费的倾向转化,以及Temu、TikTokshop等多方加码该赛道,未来B2C出口业务的成长性不容小觑。

地区上看,东南亚电商渗透率低(约5%),和中国目前的渗透率(29%)相比有较大提升空间,目前已有多家中外头部互联网公司在东南亚布局,随着未来物流和支付体系日渐齐全,东南亚电商渗透率有望得到提升。从渠道上看,作为可以快速打通中国卖家与海外消费者的沟通渠道,平台仍然是出海的第一选择,但目前平台之间的流量竞争也日益凸显,Temu、TikTok等新平台正持续加码海外电商。

2022年我国跨境出口B2C电商商品交易总额增速调整至10%,但中国企业凭借高性价比的产品优势提升海外市场渗透率仍可期。据中信证券测算2023~25年跨境电商B2C出口市场规模CAGR仍有望达到15.1%。根据《“十四五”商务发展规划》,至2025年跨境电商等新业态的外贸占比将提升至10%,同时中国制造业增加值连续13年全球第一,成为品牌出海的有力保障,政策升级&制造优势强化&高性价比柔性供应链赋能跨境电商拓展海外市场。

天风证券表示,当前时点跨境电商行业正面临多重利好,中美关系缓和、行业竞争格局改善等多方面都将有利于我国高性价比商品出海,此外在供给出清、需求提升、AI赋能的多重利好下,我国凭借完善的制造业供应链和电商人才经验充裕等优势,有望在跨境电商增量空间明确的背景下抓住时代机遇。

信达证券认为,2021-22年亚马逊封号事件,海运费暴涨,叠加22年海外高通胀持续,消费需求和购买力下降,跨境卖家纷纷低价促销量,跨境电商行业进入“内卷”生态,中小企业面临关店倒闭、大型企业盈利受损,行业基本完成一轮洗牌。22H2以来伴随海运费逐步回落、23年以来通胀降温,跨境电商行业低谷已过,有望迎来稳步恢复。

跨境电商相关概念企业:

中国外运:2023年公司跨境电商业务量实现20.4万吨,同比+52.4%,主要受益于跨境电商市场发展。

京东物流:继去年12月上线“国际特快送”服务后,今年3月15日,京东物流进一步升级该服务,目前已实现揽收范围覆盖中国绝大多数区县市,即便是远在新疆、西藏的消费者,依然能够实现国内收寄,海外送达;此外,京东物流进一步拓展海外服务,欧美绝大多数国家均能覆盖,还可实现全球最快“3日达”。

乐舱物流:乐舱物流是一家2004年成立的中国一体化跨境海运物流服务提供商,其服务已覆盖跨境物流过程的主要环节,包括揽件、仓储分拣、清关、跨境海运、仓储中转及尾程配送,公司以跨境海运服务及船舶出租业务两大业务主线。公司拥有全球物流网络,服务网络覆盖美国、加拿大、墨西哥、洪都拉斯、德国、荷兰、比利时、澳大利亚、越南、日本、印度尼西亚等国家。

中通快递-W:中通快递提供从中国到全球各地的快递服务,包括文件、样品以及大宗货物的国际运输。这些服务通常包括清关、国际运输、目的地国家配送等环节。为了提高物流效率和客户体验,中通快递在一些关键的国际市场设立了海外仓库。这些仓库可以用于存储商品,实现本地化配送,缩短配送时间,降低运输成本。

圆通国际快递:依托“东方天地港”,圆通商贸打造商业服务中台,直通海外直供基地,提供全球直采、跨境物流、商品终端销售等服务。

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