华发股份(600325.SH)拟溢价约30.63%对华发物业服务(00982)进行私有化

智通财经APP讯，华发股份(600325.SH)公告，公司境外全资子公司铧金投资有限公司(“铧金投资”)拟以协议安排的方式对香港联合交易所有限公司(“联交所”)上市公司华发物业服务集团有限公司(“华发物业服务”或“目标公司”，股票代码：00982)进行私有化。本次交易前，铧金投资持有华发物业服务38.76%股份，公司全资子公司光杰投资有限公司(“光杰投资”)持有华发物业服务3.80%股份，华发物业服务为公司合并报表范围内的子公司。

经过公司多轮深入讨论及研究相关资料与定价方式，按公平商业基准厘定本次私有化计划股份注销价格为0.29港元/股，合计交易价格约为1,675,798,000港元。上述注销价较华发物业服务于最后交易日(即2024年5月14日)在联交所所报的收市价每股0.222港元溢价约30.63%。于协议安排生效和私有化建议完成后，铧金投资和光杰投资将分别拥有目标公司96.20%和3.80%的股份。

据悉，本次私有化将进一步加强公司房地产主业与物业服务之间的业务协同效应。本次私有化进一步提高华发物业服务对公司归母净利润的贡献水平。华发物业服务2019-2023年的营业收入平均年增长率超过20%，净利润平均年增长率约40%，具有良好的成长性和盈利能力。本次私有化将有利于进一步稳定公司现金流。截至2023年末，华发物业服务账面现金人民币3.8亿元，近2年每年经营净现金流入约为人民币1.7-1.9亿元，可以为公司经营现金流做有益补充。