美国医疗金融服务公司Waystar(WAY.US)IPO定价20-23美元/股 筹资至多10.4亿美元

智通财经APP获悉，美国医疗金融服务公司Waystar Holding正寻求通过首次公开募股(IPO)筹资至多10.4亿美元，这将是今年规模最大的IPO之一。周二的一份文件显示，Waystar将以每股20至23美元的价格发行4500万股股票。

Waystar的投资者包括殷拓集团(EQT AB)和加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB) 。文件显示，Waystar的投资者还包括贝恩资本和Francisco Partners及其附属公司。

据了解，Waystar是一家为医疗服务提供商(如大型医院，卫生系统，医生团体，诊所，外科中心和实验室)提供基于云的支付软件系统的公司。

知情人士表示，Waystar去年10月向美国证券交易委员会(SEC)提交了在纳斯达克上市的申请，该公司一直在关注市场情况，权衡可能上市的时机。

数据显示，Waystar 2023年的营收为7.91亿美元，净亏损为5130万美元，而上一年的营收为7.05亿美元，净亏损为5150万美元。

此次发行由摩根大通、高盛集团和巴克莱牵头。该公司计划在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“WAY”。

根据提交给美国证券交易委员会的文件中列出的流通股数量，以拟议价格区间的高端计算，该公司的市值约为39.8亿美元。

文件显示，Neuberger Berman和卡塔尔投资局已表示有兴趣购买总计高达2.25亿美元的股份。

Bloomberg汇编的数据显示，今年美国各大公司通过IPO筹集了逾170亿美元资金。数据显示，上年同期这一数字约为105亿美元。