全球最大铝回收商Novelis(NVL.US)IPO定价18-21美元 拟筹资9.45亿美元

智通财经APP获悉，铝生产商Novelis(NVL.US)正寻求在美国首次公开募股(IPO)中筹集至多9.45亿美元资金，或将成为美股IPO市场复苏的又一场考验。公司计划在纽交所上市，股票代码为NVL。根据周二提交的一份文件，亿万富翁库马尔·曼加拉姆·贝拉(Kumar Mangalam Birla)的Hindalco Industries拥有的Novelis公司计划以每股18美元至21美元的价格出售4,500万股股票。首次公开募股后，Hindalco将拥有该公司约92.5%的股份。

根据Novelis向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中所列流通股数，以拟议范围最高价计，Novelis市值将达到约126亿美元。

Novelis是全球最大的铝回收商，十年来一直在努力提高产能，在北美、欧洲、亚洲和南美经营着14家废料加工厂。此外，作为全球最大的扁平轧制铝产品生产商，Novelis生产的产品从汽车到汽水罐无所不包。今年2月，该公司已向监管机构秘密提交上市申请。

当时的一份文件显示，Hindalco于2007年以约60亿美元的估值(包括债务)收购了Novelis。根据其IPO文件，总部位于亚特兰大的Novelis全球净销售额中约有42%来自北美。

该公司在本月早些时候提交的一份文件中表示，截至3月份的一年中，公司净利润为6亿美元，同比下降9.5%。包括Norsk Hydro ASA和Alcoa Corp在内的竞争对手收益也有所下降。

利润下降主要由于利率上升、通货膨胀和地缘政治紧张局势影响了部分产品的需求，尤其是建筑和建造等领域。为应对能源、运费和劳动力价格上涨，该公司已在所有业务中采取成本控制措施，但也警告称，恐怕无法无止境地减弱成本价上涨的影响。

摩根士丹利、美国银行、花旗集团、富国银行、德意志银行和蒙特利尔银行将担任此次交易的联席承销商。