TCL中环(002129.SZ)拟通过一揽子重组交易实现控股Maxeon 加强公司全球业务开展

智通财经APP讯，TCL中环(002129.SZ)发布公告，公司参股上市公司Maxeon Solar Technologies, Ltd.(纳斯达克：MAXN)(以下简称“Maxeon”或“MAXN”)主要负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。

Maxeon作为TCL中环深度参与国际能源转型的重要战略支点，拥有IBC电池-组件系列专利、Topcon电池工艺系列专利、叠瓦组件系列专利，在全球形成了较强的知识产权和相关产品的保护能力，具有全球范围较强的品牌与渠道优势。TCL中环基于全球化战略及深化新能源科技创新国际合作的号召，拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，作为构建国际能源绿色低碳转型共赢新模式的重要项目。公司控股Maxeon后将推动其资本架构改善、业务变革、运营改善，充分发挥其独特壁垒市场优势及技术创新能力，通过全球范围内生产与渠道的相互促进和协同赋能，提升公司全球化布局的竞争优势。

本次Maxeon一揽子重组交易，涉及外部监管批准及Maxeon现有债务重组。因此，整体交易渐进分步实施，采用多种不同投资工具(可转债、定增等)，总出资金额最高为1.975亿美元，最终达成公司控股并购Maxeon。一揽子交易完成后，公司持股比例将由22.39%上升到至少50.1%，MAXN将并入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。

本次Maxeon重组方案为取得约98%面额的2025可转换债券(以下简称“2025CB”)持有人同意的合意重组。本次一揽子交易中，TCL中环拟以自有资金0.975亿美元出资认购Maxeon新第一顺位优先担保可转换债券(以下简称“新第一顺位担保CB”)，认购主体为公司全资子公司ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.(中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司，以下简称“中环新投”)，外部监管批准后公司向全资子公司中环新投增资1.00亿美元用于认购Maxeon定向增发的新股;公司参与交易总金额为不超过1.975亿美元。

公告称，本次公司拟通过一揽子重组交易成为Maxeon的控股股东有利于加强公司新能源光伏材料行业全球业务开展，有序推进新能源产业链国际合作，增强深度参与国际能源治理变革能力，提升公司国际化布局的竞争优势，实现公司国际化业务的战略跃升。