汇丰控股(00005)拟发行合共40亿美元可转换证券

作者：智通财经董慧林 2018-03-20 08:08:59

公司拟于2018年3月23日发行22.5亿美元(若悉数行使超额配发权，金额最多为24.75亿美元)的6.25厘永久后偿或有可转换证券(可于2023年3月23日及随后每五年赎回)(ISIN US404280BN80)及17.5亿美元(若悉数行使超额配发权，金额最多为19.25亿美元)的6.5厘永久后偿或有可转换证券(可于2028年3月23日及随后每五年赎回)(ISIN US404280BP39)。

智通财经APP讯，汇丰控股(000005)公布，公司拟于2018年3月23日发行22.5亿美元(若悉数行使超额配发权，金额最多为24.75亿美元)的6.25厘永久后偿或有可转换证券(可于2023年3月23日及随后每五年赎回)(ISIN US404280BN80)及17.5亿美元(若悉数行使超额配发权，金额最多为19.25亿美元)的6.5厘永久后偿或有可转换证券(可于2028年3月23日及随后每五年赎回)(ISIN US404280BP39)。

公告称，预期相关证券将于发行日之后 30 日内纳入爱尔兰股票交易所环球交易市场的“正式牌价表”并进行买卖。相关证券的面值为20万美元，超出部分以 1000 美元的倍数计算。

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