港股概念追踪 | 运力紧缺 集装箱运价单月飙涨55% 行业景气持续向上(附概念股)

智通财经APP获悉，5月以来，全球集装箱运输价格迎来新一轮上涨，各大班轮公司屡次提价，带动亚欧、美西等主要航线价格不断攀升，“一箱难求”局面再现。上海航运交易所公布的运价指数显示，反映实际运费的上海出口集装箱结算运价指数（SCFIS）欧洲航线5月27日报3368.61点，较4月底上涨55%。分析指出，在过去五个多月红海持续遭袭的情况下，集装箱运输行业正全力应对美国和欧洲日渐回升的货运需求，运力愈发吃紧。集装箱产业链相关企业：中集集团(02039)、中远海控(01919)、中远海发(02866)。

据央视新闻报道，也门胡塞武装发言人叶海亚.萨雷亚当地时间27日称，胡塞武装对美国海军部署在红海的2艘驱逐舰发动了无人机袭击，并准确击中目标。此轮袭击迫使主要航运公司绕经好望角，加剧了全球集装箱运力紧缺，集装箱运费再次大幅上涨。

总部位于法国马赛的全球第三大航运公司达飞集团(CMA CGM SA)已经宣布，6月下半月从亚洲运往北欧的货物为一个40英尺集装箱7000美元，较目前约5000美元的费用大幅上涨。一般运费的价格在6000-6500美元区间，而高级服务则接近10000美元。

媒体数据显示，从上海前往洛杉矶、鹿特丹、热那亚和纽约等主要航线，经历了不同程度的运费上涨，是当前受影响最严重的航线。

集装箱方面，Drewry 世界集装箱指数 WCI 触底大幅回弹，截至 5 月 23 日，Drewry WCI 回升到 4072 美元/FEU，环比上周+16%，同比+142%，比 2019 年 1420 美元的平均水平高 187%。

海工方面，巴西国家石油公司宣布，已与 Seatrium O&G Americas Limited 签订合同，由 Seatrium 为巴西国油提供 FPSO P-84 和 P-85；这两艘 FPSO 的作业水深超过 2000 米，P84（Atapu）和 P-85（Sépia）日产量分别为 22.5 万桶石油和 1000 万立方米天然气，计划将在巴西、中国和新加坡的船厂建造，相应的本土化程度将分别达到 20%和 25%。

长江证券研报称，集装箱制造业务复苏明显，行业持续景气向上。今年以来，商品贸易呈稳步复苏迹象，北美集装箱进口量增速加快。同时，为应对红海危机长期化等事件导致全球集装箱运输的不确定性风险增多的影响，客户备箱意愿明显增强。

此外，中国船舶集团旗下上海外高桥造船有限公司实现了一艘7000标准箱中型集装箱船交付、一艘8600车液化天然气双燃料动力大型汽车运输船和两艘11.4万吨阿芙拉型成品油轮开工等四大节点，开启5月生产新高潮。

今年以来，外高桥造船平均11.6天交付一艘船，5月初就完成年度交船计划的50%，交船速度刷新纪录。

业内人士认为，国际地缘冲突持续与海外补库周期开启，是推动运力紧张、运价走强的关键因素。后续运价走势如何演绎，须关注下游货主对价格的接受程度。

天风证券也指出，4月下旬以来，船舶绕航、停航、堵港等，货运需求复苏、旺季、抢运等推动集运运价大涨，航运产业链上的集运公司、多用途船公司、货代公司、造箱公司或将受益。

集装箱产业链相关企业：

中集集团(02039)：作为全球集装箱制造龙头，中集集团今年一季度集装箱业务显著复苏，干货集装箱销量同比上涨近五倍，另外，公司斩获的造船订单量价齐升，海工业务把握行业复苏机遇，并且积极拓展非油气订单，最新占比已超六成。

中远海控(01919)：5月6日在投资者互动平台表示，公司目前生产经营一切正常，欧美出口方向均为满载。在天津港集装箱码头，随着“中远海运阿根廷”轮满载着京津冀等地区的工程机械、电器等集装箱货物出海远航，驶向南美洲的里约热内卢、桑托斯、伊塔普亚、纳维根特斯等港口，标志着中远海控在京津冀地区近年来首条直航南美洲东海岸航线正式开通。

中远海发(02866)：举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，公司高管介绍，自2023年四季度以来，航运业受红海局势影响快速复苏，在一定程度上推升集装箱需求，并延续至2024年。未来随着新运力配箱需求、大量旧箱更新需求、国家产业结构调整和集装箱应用场景的拓展，都将为造箱市场提供较有力的支撑基础，催生更多多元化需求。预计2024年集装箱市场进入稳定恢复通道，整体情况将好于2023年。目前公司所属各箱厂整体生产经营正常有序，在手订单干箱已排产至8月左右、冷箱排产至7月左右。