新股公告 | QUANTUMPH-P(02228)6月4日-6月7日招股 预期6月13日上市

智通财经APP讯，QUANTUMPH-P(02228)于2024年6月4日至6月7日招股，该公司拟发售1.87亿股，其中，香港发售占5%，国际发售占95%，另有超额配股权15%。每股发售价5.03港元-6.03港元，每手1000股，预期股份将于2024年6月13日(星期四)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

公司是一个基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台。公司采用基于量子物理的第一性原理计算 、人工智能、高性能云计算以及可扩展及标准化的机器人自动化相结合的方式，为制药及材料科学(包括农业技术、能源及新型化学品以及化妆品)等产业的全球和国内公司提供药物及材料科学研发解决方案及服务。

于往绩记录期间，公司透过向生物技术与制药公司提供药物发现解决方案以及向制药行业及其他行业的公司提供智能自动化解决方案产生收入。公司的收入实现了迅速增长，由2021年的人民币6280万元(单位下同)增至2022年的1.33亿元，并进一步增至2023年的1.74亿元，CAGR为66.7%。公司于往绩记录期间收入的大幅增加和业务迅猛增长证明了公司的商业化能力和业务可持续性。尽管公司于往绩记录期间产生了可观收入，但公司为一家未商业化公司。公司于2021年、2022年及2023年分别录得亏损净额21.37亿元、14.39亿元及19.06亿元。

截至最后实际可行日期，公司已为全球300多家生物技术与制药公司和研究机构提供服务;同时，围绕公司的上下游关键产业链和技术，公司孵化和投资了数家创新型公司，包括Geode Therapeutics Inc.(Geode)、META Pharmaceuticals Inc.(默达生物)、希格生科(深圳)有限公司(希格生科)及深圳莱芒生物科技有限公司(莱芒生物)。

公司与基石投资者(Successful Lotus、IntelliMed、Mammoth、海棠壹号、Bradley Lether Pentelute教授、Ginkgo Fund I、百奥赛图(02315)、法盛资本)订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共3.377亿港元可认购的发售股份数目。

公司认为基石配售将确保在全球发售的市场推广期开始时作出合理规模的可靠承诺，并将为市场提供信心;及凭藉基石投资者的行业声誉及投资经验，基石配售将有助于提高本公司的形象，并表明该等投资者对公司的业务及前景充满信心。本公司通过公司的业务网络或经包销商推介与各基石投资者结识。

假设发售价为每股发售股份5.53港元以及超额配股权未获行使，公司将自全球发售收取所得款项净额约9.41亿港元。其中，约75.0%的所得款项净额将用于持续提升公司的研发能力及解决方案提供能力;约15.0%的所得款项净额将用于提升公司在国内外的商业化能力;及约10.0%的所得款项净额将用于营运资金和一般公司用途。