大摩:兖矿能源(01171)选择配售H股令人意外 将令股息被摊薄

兖矿能源(01171)公布通过现金增资15.55亿人民币收购物泊科技45%股权。

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,兖矿能源(01171)早前公布通过现金增资15.55亿人民币收购物泊科技45%股权,公司今早亦公布配售2.85亿股,相当于扩大后H股股本约9.09%及已发行股本3.69%,每股作价17.39元,较昨日(3日)收市价19.3元折让约9.9%,料净集资约49.29亿元,将主要用作偿还集团的债务及补充一般营运资金。兖矿能源半日收17.62元下挫8.7%。

该行表示,兖矿能源配股属负面因素,截至2024年3月兖矿的净负债比率为72%。考虑到A股较H股具有溢价39%,该行认为交易是为了提供额外的流动性,但对兖矿能源选择H股进行配售令人意外。该行指,兖矿能源配股会令股息被摊薄,公司早前建议每10股送3红股,而除净日为2024年6月26日。

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