北水动向|北水成交净买入77.37亿 腾讯(00700)再获11亿港元加仓 石油股遭抛售

智通财经APP获悉，6月5日港股市场，北水成交净买入77.37亿港元，其中港股通(沪)成交净买入49.58亿港元，港股通(深)成交净买入27.8亿港元。

北水净买入最多的个股是腾讯(00700)、中国移动(00941)、中国银行(03988)。北水净卖出最多的个股是中石油(00857)、工商银行(01398)、建设银行(00939)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

腾讯(00700)再获净买入11.36亿港元。消息面上，国泰君安指出，“腾讯元宝”APP上线发布，公司正式进军C端AI助手领域。混元大模型全新升级，叠加优质内容生态加持，元宝的AI搜索等功能效果出色。该行看好AI能力对公司各项业务进行赋能提效，同时优质内容生态也有助提升腾讯元宝等AI产品体验，认为公司优质生态与AI产品能力将形成互相促进，形成正向循环。

中国移动(00941)获净买入9.37亿港元。消息面上，有知情人士向媒体透露，苹果去年曾与中国移动洽谈在中国推出Apple TV+流媒体服务相关事宜。媒体称，目前双方谈判状态尚不明确。协议内容规定，中国移动将通过机顶盒提供Apple TV+服务，按月收费，订阅收入由双方共享。报道还补充称，按照中国法律规定，Apple TV+不会在中国市场独立运营，其内容可能上线中国移动旗下的咪咕视频。

内银股再现分化，中国银行(03988)获净买入5.62亿港元。而工商银行(01398)、建设银行(00939)分别遭净卖出1.09亿、6723万港元。消息面上，东兴证券分析师林瑾璐表示，当前政策强调呵护银行息差稳定、防范高息揽储，预计利率自律机制将持续维护存款竞争秩序，银行存款挂牌利率亦可能进一步下调。光大银行金融市场部分析师周茂华亦认为，目前，银行净息差压力大，市场利率维持低位等，银行存款利率仍存在一定调降空间。

盈富基金(02800)获净买入4.15亿港元。消息面上，浙商国际指出，当下市场基本面未有明显起色；资金面不确定性较大；政策面虽在不断加码，但前期过大过快的涨幅透支政策预期；伴随着市场的回撤和成交量的萎缩，市场情绪面明显回落。因此对短期后市走势重回偏谨慎的态度。中长期而言，该行认为港股市场估值较其他国家市场仍具性价比，底部分批配置的性价比较高。

北水资金加仓煤炭股，中国神华(01088)、兖矿能源(01171)分别获净买入2.74亿、1.7亿港元。消息面上，华泰证券发布研报称，煤炭行业整体进入净现金的资产负债表状态，分红率的持续提升，都推动煤炭板块投资转变为聚焦现金流与分红的股息估值逻辑。该行指出，二三线企业在煤炭价格预期稳步提升下，具备分红提升的潜力，与更高的股价弹性。

中国宏桥(01378)获净买入2.53亿港元。消息面上，据Mysteel，5月国内氧化铝现货价格大幅上行，氧化铝加权月均价为3745元/吨，较上月上涨416元/吨，环比上涨12.50%。华泰期货指出，河南和山西地区因安全环保原因停产的铝土矿山复产有一定进展，不过当前复产并未上量，预计短期内可能也难以实现大量复产，晋豫国产矿现货供应紧缺。前期原用国产矿生产的氧化铝厂为保生产需补充进口铝土矿。

中芯国际(00981)获净买入1.22亿港元。消息面上，东吴证券称，大基金三期募资落地，规模3440亿元创新纪录为历史之最。此次广东国资，天津国资都是新增的出资单位，未来判断对当地项目返投的投资比例会较大幅度上升。重资产特点的晶圆厂是最直接受益方向（先进制程FAB扩产会加速）；设备属于间接受益。

内资抛售石油股，中石油(00857)、中海油(00883)分别遭净卖出3.47亿、4084万港元。消息面上，浙商证券指出，6月2日OPEC+的减产协议中正式同意将220万桶/日的自愿减产措施延长至2024年9月底，但同时表示，OPEC+将在2024年10月至2025年9月期间逐步取消自愿减产措施，市场担心今年四季度后有逐步取消减产的可能，扭转当前供应偏紧的格局，6月3日油价出现较大跌幅。但沙特在会议中对此也有补充说明，其提到，一切将根据市场情况，未来逐月取消减产的计划也可能会被逆转。

此外，小米集团-W(01810)、美团-W(03690)分别获净买入1.69亿、1.19亿港元。