港股收盘(06.06) | 恒指收涨0.28% 半导体股全天强劲 苹果概念、黄金股集体走高

美国5月小非农数据不及预期,降息预期进一步升温,隔夜美股两大指数齐创新高,港股早盘随外围走高,恒科指一度涨近2%,但随后震荡回落。

智通财经APP获悉,美国5月小非农数据不及预期,降息预期进一步升温,隔夜美股两大指数齐创新高,港股早盘随外围走高,恒科指一度涨近2%,但随后震荡回落。截止收盘,恒生指数涨0.28%或51.84点,报18476.8点,全日成交额1145.63亿港元;恒生国企指数涨0.19%,报6555.06点;恒生科技指数涨0.86%,报3840.66点。

平安证券(香港)指出,港股反弹行情继续向结构性纵深演绎,而政策及资金均有助力的半导体产业值得持续重视。港股短期调整再度迎来布局良机,建议关注半导体、人工智能、数据要素等数字中国建设相关科技板块及华为生态公司;“以旧换新”政策支持的汽车及旅游航空及消费电子等板块。

蓝筹股表现

阿里健康(00241)领涨蓝筹。截至收盘,涨6.48%,报3.78港元,成交额4.32亿港元,贡献恒指2.27点。大华继显研报指,阿里健康今年3月底止2024财年收入同比增长1%,经调整净利润同比增长90.8%,大幅超出该行及市场普遍预期。管理层目前预计2025财年收入可增长15%,净利润率料达5%,产品结构趋向保健品方向发展,营销业务则继续发挥协同效应,推动经营效率提升。

其他蓝筹股方面,中芯国际(00981)涨5.61%,报18.06港元,贡献恒指6.31点;舜宇光学科技(02382)涨4.37%,报48.95港元,贡献恒指2.25点;信义光能(00968)跌5.42%,报4.71港元,拖累恒指2.1点;周大福(01929)跌4.66%,报9.61港元,拖累恒指1.46点。

热门板块方面

盘面上,大型科技股多数上扬,网易涨超3%,小米涨超1%,百度、腾讯等均有涨幅;隔夜台积电美股创下历史新高,半导体股今日表现强劲;生成式AI有望带动产业链爆发,苹果概念股再度上涨,美降息预期升温,黄金股等有色金属股显著反弹;航运股、电力股、煤炭股等纷纷走高。另一边,内房股继续下挫,医药、水泥、汽车股等普遍疲软。

1. 半导体股涨幅居前。截至收盘,宏光半导体(06908)涨10%,报0.44港元;华虹半导体(01347)涨7.89%,报22.55港元;晶门半导体(02878)涨7.14%,报0.375港元;中芯国际(00981)涨5.61%,报18.06港元。

隔夜台积电美股创下历史新高。台积电新任董事长魏哲家暗示,他正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格。此外,戴尔公司的副董事长兼首席运营官Jeff Clarke日前透露,预计2024年第二季度,公司将面临成本上升的压力,这包括了各种成本、运输费用以及零部件成本。他特别指出,DRAM和固态硬盘的价格在下半年可能会上涨15%至20%。

银河证券研报表示,半导体行业板块经历连续调整,多种迹象表明半导体行业周期即将反转,大基金三期成立为市场注入强心剂。关于半导体材料、设备和封测板块,银河证券认为当前具备配置价值。

2. 黄金股集体走高。截至收盘,招金矿业(01818)涨6.09%,报14.64港元;灵宝黄金(03330)涨4.64%,报3.16港元;紫金矿业(02899)涨3.9%,报17.04港元;中国黄金国际(02099)涨3.2%,报53.15港元。

美国5月ADP就业人数录得增加15.2万人,为今年1月以来最小增幅,美联储降息预期升温。此外,加拿大央行四年来首次降息,成为G7国家首家降息的央行,并称有理由期待进一步降息。周四,现货黄金站上2370美元/盎司,为5月23日以来首次。

瑞银近日发表报告,大幅上调金价展望,将全年平均预测和年底每盎司目标预测分别上调8%,至2365美元和2600美元。该行认为未来两年金价将进一步上升,预计在此期间金价将超过2800美元。长期金价预测亦从 1750美元上调11%至1950美元。

3. 苹果概念股延续涨势。截至收盘,丘钛科技(01478)涨7.65%,报3.66港元;瑞声科技(02018)涨7.61%,报25.95港元;舜宇光学(02382)涨4.37%,报48.95港元;高伟电子(01415)涨3.43%,报22.6港元。

苹果WWDC 2024将在6月11日召开,生成式AI功能或成此次大会最大亮点。国信证券指出,继安卓产业链连续三个季度的高增长之后,伴随业绩基数的走高,市场对于销售数据的周期性复苏关注减弱,对于创新推动换机的成长逻辑期待更高,因此在苹果自身大额回购和6月WWDC其AI创新预期的落地过程中,资金容量较大的苹果产业链仍是重要配置方向。华鑫证券判断,苹果在生成式AI领域的持续发力,有望带动苹果产业链以及AI手机产业链的爆发。

4. 航运股普遍上扬。截至收盘,中远海控(01919)涨4.29%,报14.6港元;太平洋航运(02343)涨3.47%,报2.68港元;中远海发(02866)涨3.46%,报11.36港元;东方海外国际(00316)涨2.12%,报139.7港元。

6月3日,马士基公告称上调全年业绩预期。马士基表示,由于集装箱市场需求持续强劲,以及红海危机持续造成混乱,现在也看到了港口进一步拥堵的迹象,尤其是在亚洲和中东地区,同时集装箱运费进一步上涨,预计将促进2024年下半年财务业绩的强劲增长。值得注意的是,这已经是马士基5月至今第二次上调业绩预期。

广州期货指出,短期基本面逻辑未变,全球港口拥堵情况恶化,尤其是新加坡港口,排队船舶高达45万TEU,导致运力进一步紧张。绕航导致空箱回流时间延长,集装箱短缺问题加剧,均导致短期供应紧缺。需求方面,尽管5月出现长协集中发货,旺季需求尚未完全释放。欧洲央行预计在6月议息会议上降息,可能刺激欧洲的补库需求。

5. 内房股继续下挫。截至收盘,融创中国(01918)跌12.24%,报1.29港元;世茂集团(00813)跌8.25%,报0.89港元;远洋集团(03377)跌7.37%,报0.44港元;中梁控股(02772)跌6.08%,报0.17港元。

国信证券认为,尽管楼市改善的幅度和持续性有分歧,但有改善是市场的共识。虽然目前仍无法判断新房何时能够止跌,难以给出房企资产的真实价值,但布局较好的房企1倍PB应该就是波段顶部。而当前不管是基本面还是政策力度,显然好于4月加速下跌阶段,该行认为不至于跌到当时的低点。因此,虽然中长期看,地产板块行情延续有待楼市真实复苏,但短期看,地产板块顶底较为明确、胜率够高。

门异动股

1. 金涌投资(01328)放量暴涨截至收盘,涨151.43%,报0.088港元

6月4日,金涌投资与商汤科技签署战略合作协议。双方将发挥各自资源优势,在AI+金融、AI生态建设、AI出海等领域开展深入合作,推动人工智能实现更多商业价值。

2. 富智康系股票走强截至收盘鸿腾精密(06088)涨18.26%;富智康集团(02038)涨7.79%。

近日,鸿海精密在台北国际电脑展COMPUTEX 2024大会上宣布,计划在中国台湾地区的高雄市建立一个先进的计算中心,将以英伟达的Blackwell平台为核心。鸿海董事长刘扬伟表示,富士康将携手英伟达打造一个以超级芯片组GB200为核心,包含64个机架,4608个GPU的计算中心,预计将在2026年建成。

3. 网易-S(09999)继续上扬截至收盘,涨3.36%,报147.5港元

《魔兽世界》官方今早宣布了国服回归的后续消息。“巫妖王之怒”怀旧服将于6月11日开启为期7天的技术测试,所有玩家皆可参与。国服官方保证巫妖王之怒怀旧服将在6月内开服。

4. 亚洲水泥(中国)(00743)复牌重挫截至收盘,跌12.65%,报2.9港元

亚洲水泥(中国)公布,控股股东亚洲水泥股份提出以协议安排方式将公司私有化,每股作价3.22港元,较停牌前折让3.01%。生效后,公司将申请撤销股份于联交所的上市地位。

5. 周大福(01929)午后走低截至收盘,跌4.66%,报9.61港元

日前网传消息称周大福深圳工厂停工停产。公司回应称,集团决定对深圳厂区部分部门调整与重新规划,把深圳厂区部分生产部门迁往广东顺德厂区。涉及调整的业务占集团在深主体业务比重较小,不存在停工停产情况。

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