新股公告 | 武汉有机(02881)于6月7日-6月13日招股 拟发售1830万股

智通财经APP讯，武汉有机(02881)于2024年6月7日至2024年6月13日招股，公司拟全球发售1830万股，其中香港发售10%，国际发售90%，另有超额配股权15%。发售价将不超过每股发售股份8.50港元，且预期将不低于每股发售股份5.50港元，每手500股，预期股份将于2024年6月18日(星期二)上午9时正于联交所开始买卖。

据悉，公司为中国及全球市场知名的甲苯衍生品供应商，主要专注于通过有机合成工序制造甲苯氧化及氯化产品、苯甲酸氨化产品以及其他精细化工产品。公司的甲苯衍生品主要用于食品防腐剂、家用化学品、动物饲料酸化剂以及农业化学及医药用途的合成中间体。凭藉公司以中国为基地的产品开发及制造实力，公司的产品销往70多个国家。在资深管理团队的领导下，公司将继续借助产品开发及制造能力以及全球销售网络来提高市场份额并加强公司在中国及全球的行业地位。

公司于中国及全球市场的行业排名及市场份额印证公司于甲苯氧化产品及甲苯氯化产品的领先地位。根据弗若斯特沙利文报告，按2023年的销售收入计，集团是中国最大的苯甲酸及苯甲酸钠制造商以及第二大苯甲醇制造商，分别占2023年中国市场总收入的62%、37.9%及33.9%。于全球市场，公司于2023年在苯甲酸及苯甲酸钠制造商中位居第二及在苯甲醇制造商中位居第三，分别占2023年全球市场总收入的37%、22.4%及20.6%。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，公司分别产生收入人民币27.9亿元、人民币31.34亿元及人民币26.77亿元，同期分别产生纯利人民币3.09亿元、人民币3.41亿元及人民币7290万元。

假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股发售股份7.0港元(即发售价范围的中位数)，公司估计自全球发售获得的所得款项净额将约为5330万港元，公司拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：其中约82%将用于建设主要着重生产甲苯氯化产品及衍生品的新生产设施以增加湖北新轩宏生产基地的产能;约3%将用作研发活动;约5%将用作销售及营销活动，以提升公司于中国及海外的品牌知名度;约10%将用于公司的营运资金及一般企业用途，包括原材料采购及库存量管理。

倘超额配股权获悉数行使，并假设发售价为每股发售股份7.0港元，公司自全球发售获得的额外所得款项净额将约为1920万港元。