新股消息 | 舒宝国际拟港股IPO 中国证监会要求说明关于股权架构设立的合规性等事项

智通财经APP获悉，6月7日，中国证监会发布境外发行上市备案补充材料要求公示(2024年5月31日至2024年6月6日)。其中，证监会对舒宝国际出具补充材料要求，涉及说明关于股权架构设立的合规性、股东情况、合规经营等事项。据港交所5月10日披露，舒宝国际递表港交所主板，SUNNY FORTUNE为其独家保荐人。

具体来看，证监会公示指出，请舒宝国际就以下事项补充说明，请律师进行核查并出具明确的法律意见：

一、关于股权架构设立的合规性，请说明：(1)婴舒宝中国取得亨克斯商贸、蓝巨卫生用品、晋江利佰达公司股权的对价、定价依据及公允性、支付手段、支付期限、税费缴纳情况，并就返程并购合规性出具结论性意见。(2)婴舒宝中国设立涉及外商投资程序履行情况及依据，并就合规性出具结论性意见。(3)发行人红筹架构重组搭建的具体情况，搭建离岸架构和返程投资涉及的境外投资、外商投资、外汇管理、税务等监管程序履行情况，并就合规性出具结论性意见。

二、关于股东情况，(1)请参照监管指引说明股东曾国栋的情况。(2)请按持股5%以上股东要求披露 Ambition BVI相关情况。(3)请说明近12个月新增股东取得发行人股份的定价依据及合理性。

三、关于合规经营，请说明：(1)滁州婴舒宝开展房屋租赁业务的具体情况及合规性结论，是否涉及房地产业务的开发与销售。(2)亨克斯商贸、蓝巨卫生用品、晋江利佰达的线上销售业务涉及开发、运用的网站、APP、小程序等产品，收集及储存的客户信息规模、数据收集使用情况，是否涉及向第三方提供个人用户信息，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施，是否涉及增值电信业务及依据。(3)婴舒宝中国、婴舒宝新材料土地使用权及房屋建筑物相关瑕疵是否会对发行人经营业务及本次发行上市产生实质性影响。

据招股书资料，舒宝国际主要在中国从事个人一次性使用卫生用品开发、生产及销售，专注于欧亚大陆新兴市场的婴童护理类用品。自2010年成立以来，公司主要在中国营销、销售品牌婴童护理用品。旗舰婴童护理品牌“婴舒宝”被福建省人民政府评为“2016年度福建名牌产品”。公司亦被中国造纸协会生活用纸专业委员会评为“2018年度中国婴儿纸尿裤行业十强企业”。此外，公司入围2021年修订的现行适用的婴童一次性使用纸尿裤国家标准的主要起草单位名单。

过去几年，中国年轻一代消费者青睐数字平台，转向实惠的高端品牌，公司便更注重“直接面向消费者”(D2C)销售模式，借助中国多个第三方纯数字平台，直接向终端消费者广泛营销、销售品牌产品。公司将品牌产品范围扩展至当前核心产品类别，即婴童护理、女性护理及成人失禁。

在扩大在中国的D2C品牌产品业务时，往绩记录期间，公司国外合同生产业务不断增长，并向外国品牌商出口核心婴童护理用品，将其各自的品牌带到欧亚大陆的新兴市场，如俄罗斯、东南亚及哈萨克斯坦。近年来，受益于俄罗斯电商爆炸式增长，自有品牌蓬勃发展，经弗若斯特沙利文确认，公司已扩展到主要为多个俄罗斯顶级儿童货品零售商生产供应婴童护理用品和解决方案，帮助零售商建立或提升所在区域的自有品牌形象。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年的出口值计，公司是中国出口俄罗斯的第二大婴童护理一次性使用卫生用品出口商。