中粮包装(00906)获华瑞凤泉发展提全面现金要约

智通财经APP讯，中粮包装(00906)及要约人华瑞凤泉发展有限公司联合公布，于2024年6月7日，华瑞明确地通知该公司，在满足先决条件的情况下，华瑞通过代表华瑞的中信建投，提出自愿有条件的全面现金要约，以收购华瑞及其一致行动的各方尚未拥有的全部股份，每股华瑞要约股份现金7.21港元。

于2024年6月6日，张炜先生(于本联合公布日期持有2.45亿股股份，占已发行股份约22.01%)与要约人人订立不可撤销的承诺，张炜先生已无条件及不可撤销地同意及承诺于华瑞要约的最后接纳日期前，就其有关股份接纳华瑞要约，而张炜先生已承诺不会撤回该项接纳。

每股华瑞要约股份的华瑞要约价为7.21港元，较Champion要约的要约价每股6.87港元溢价约4.9%;及较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股6.87港元溢价约4.9%。华瑞要约为股东提供了一个极具吸引力的机会，使其能够以高于股票现行市价和Champion要约收购价的溢价变现其投资。

华瑞集团正在进行公司重组。公司重组完成后，华瑞合伙将不復存在，华瑞将由华瑞谘询间接全资拥有，而华瑞谘询则由北京景和包装全资拥有，后者由华瑞母公司和苏州SLAC分别拥有95.83%和4.17%。预计公司重组将于2024年8月底完成。

华瑞母公司是一家在中国成立的股份有限公司，其股票在深圳证券交易所上市(002701.SZ)。原龙控股是华瑞母公司的单一最大股东，持有华瑞母公司已发行股份约32.67%。周先生是原龙控股78%股权的实益拥有人。除原龙控股外，周先生还是多家公司80%股权的实益拥有人，这些公司合计持有华瑞母公司已发行股份总额约0.70%。华瑞母公司是一家综合包装解决方案提供商，专注于品牌策划、包装设计与制造、灌装服务和资讯辅助行销。

华瑞要约完成后，公司将成为在深圳证券交易所上市的华瑞母公司的子公司。华瑞有意通过规范和整合华瑞母公司与本集团之间的系统和管理，探索华瑞集团与本集团之间的协同效应。

通过华瑞要约收购，华瑞母公司和公司可以利用各自的资源与优势，共同开拓市场，培育境内外运营和生产基地，从而扩展全球产业链、价值链和物流链，进一步提升华瑞母公司的国内市场和国际市场影响力，助力打造金属包装民族品牌。

集团与华瑞集团均深耕金属包装行业，通过完成华瑞要约，华瑞母公司希望能夯实主营业务，拓展战略客户，推动可持续发展。

从主营业务来看，公司从事消费品包装产品的生产和销售，主要生产二片罐和单片罐等包装产品，覆盖饮料、啤酒、乳制品等包装市场。通过华瑞要约，华瑞母公司将进一步夯实二片罐及三片饮料、奶粉罐的主营业务，并进一步丰富国内钢桶、气雾罐、塑胶包装等产品线，培育新的利润增长点。

本次交易完成后，华瑞母公司将提升营销体系、产品矩阵和客户资源，进一步夯实在行业内的领先地位，提高华瑞母公司经营能力。但是，由于本次重大资产重组资产范围大、涉及面广，金属包装市场竞争激烈，故本次交易完成后双方能否顺利发挥协同效应仍具有一定的不确定性。华瑞母公司将在内控建设、财务管理、人力资源、企业文化、技术研发等各方面对公司进行规范管理，包括按照华瑞母公司的管理规范、内控及财务等要求建立一体化管理体系。但华瑞母公司对生产、销售、人力资源、管理等方面发挥协同效应尚需一定时间，短期内对经营业绩的影响可能不及预期，提请投资者注意相关风险。