隔夜美股 | 非农数据重挫降息预期 黄金盘中跌超3%创逾两年最大跌幅 三大指数集体收跌

智通财经APP获悉，周五，三大指数收跌，但盘中均曾转涨，全周累涨。此前公布的5月就业和薪资增长均强于预期，评论称，这是一份对货币宽松不友好的报告，它体现的劳动力市场强劲可能导致通胀上行压力顽固不化、强化美联储对降息的谨慎态度，因此联储可能未来数月保持高利率不变。就业报告重挫本周稍早重燃的今年降息预期。报告公布前，期货市场交易显示，投资者预计美联储11月会降息，报告公布后，投资者预计11月降息概率降至约80%，且预计的今年内合计降息幅度由报告前的47个基点降至约37个基点。

【美股】截至收盘，道指跌87.18点，跌幅为0.22%，报38798.99点;纳指跌39.99点，跌幅为0.23%，报17133.13点;标普500指数跌5.97点，跌幅为0.11%，报5346.99点。大型科技股普跌，微软(MSFT.US)跌0.16%，特斯拉(TSLA.US)跌0.26%，谷歌(GOOGL.US)跌1.28%，亚马逊(AMZN.US)跌0.38%，Meta(META.US)跌0.16%，奈飞(NFLX.US)跌1.09%，英伟达(NVDA.US)反弹失利，两连跌;苹果(AAPL.US)重磅大会前涨超1%;散户“带头大哥”直播后游戏驿站(GME.US)暴跌近40%。

【欧股】欧股主要指数下跌，德国DAX30指数跌0.52%，法国CAC40指数跌0.48%，欧洲斯托克50指数跌0.34%，英国富时100指数跌0.48%。

【亚太股市】日经225指数跌0.22%，印尼雅加达综合指数跌0.79%，越南VN30指数涨0.44%，新加坡海峡时报指数跌0.05%。

【加密货币】比特币跌近2%，报69372.90美元/枚;以太坊跌3.34%，报3684.83美元/枚。

【黄金】COMEX 8月黄金期货收跌近2.8%，创2022年4月22日以来主力合约最大收盘跌幅，报2325美元/盎司，刷新5月8日以来收盘低位，本周累跌近0.9%，在上周反弹后回落。COMEX 7月白银期货收跌逾6.1%，报29.44美元/盎司，刷新5月14日以来收盘低位，本周累跌近3.9%，连跌三周。

【原油】WTI 7月原油期货收跌0.02美元，跌幅超过0.02%，报75.53美元/桶;布伦特8月原油期货收跌0.25美元，跌幅超过0.31%，报79.62美元/桶。

【金属】伦敦金属周五均在周四反弹后回落，至少收跌近2%。领跌的伦锌收跌逾4.9%，创2022年10月以来最大跌幅，并创4月上旬以来新低，和伦锡、伦镍均最近七个交易日内第六日下跌。伦铜收跌3.8%，周四刚收复1万美元关口，就收盘跌破9800美元，跌至4月下旬以来低位。伦镍跌2.7%至4月中以来低位。伦铝跌至5月中以来低位。伦锡回吐周四近3%的多数涨幅，逼近周三所创的5月初以来低位。

【宏观消息】

美国非农就业人数猛增 降息预期遭重挫!华尔街“牛市信仰”面临考验。美国5月份非农就业数据显示，非农就业人数增幅远超市场预期且薪资加速增长，而失业率却意外上升，勾勒出一幅喜忧参半的劳动力市场图景。但毫无疑问的是，市场降息预期遭重挫，一度呼声响亮的7月降息预期几乎被扼杀，在非农数据公布前年内降息两次到三次的预期大幅降温，多数交易员当前押注美联储仅在12月降息一次。由于降息预期明显降温，美股短期内的上行趋势可能面临重压。最新就业数据显示，上个月美国非农就业人数增加了27.2万人，超出所有经济学家的预测区间。5月份美国平均时薪则较4 月份上涨 0.4% ，较去年同期更是大幅上涨 4.1% ，均高于前一报告，非农就业人数与薪资增速均暗示美国消费者支出可能仍然颇具韧性，美国通胀似乎难以回到美联储锚定的2%目标。5月份失业率则从3.9%上升到4%，这是两年多来第一次升至4%。

坚称美联储7月降息的华尔街大行投降!花旗改口到9月，头铁只剩摩根大通。随着美国5月非农就业数据大超预期，华尔街一些之前坚称7月必然降息的大行们终于投降。花期就是其中之一，该行经济学家如今已经将7月降息的预期推迟到9月。现在摩根大通是唯一一家仍然坚持7月降息的华尔街大行。在周五非农数据公布后，花旗首席美国经济学家Andrew Hollenhorst就发布报告称，现在预计美联储将于9月降息，而非农就业数据就是改变预测的原因之一。花旗的新预测是今年将进行三次四分之一点的降息，分别在9月、11月和12月。在其他主要华尔街银行中，截至本周，至少有六家预测美联储将在9月降息，至少有四家预测首次降息将在12月。

市场对OPEC+产油计划有多看跌?基金经理的布油净多头头寸创十年新低。周日期间OPEC+部长级会议达成延长减产协议，并同意9月底起逐步取消8个成员国的额外减产计划。市场普遍预计原油供应端会增加，最新的会议结果利空油价。本周初，布伦特原油自2月份以来首次跌破80美元大关，最低一度跌破78美元，刷新四个月新低。最新持仓数据显示，对冲基金抛售了对布伦特原油的看涨押注，并增加了空头头寸。具体来说，ICE欧洲期货交易所(ICE Futures Europe)的周度持仓报告显示，截至6月4日当周，基金经理们所持有的布伦特原油净多头头寸减少了102,075手合约，至45,678手合约，这是2014年9月份以来净多头仓位的最低水平。

【个股消息】

游戏驿站(GME.US)暴跌近40%，“散户带头大哥”直播前交出惨淡一季报。游戏驿站周五收盘大跌39.38%，报28.22美元/股，创三年来最大跌幅。公司Q1营收8.82亿美元，不及去年同期的12.37亿美元，也不及预估的9.955亿美元。当季亏损3230万美元，较上年同期的5050万美元有所收窄，调整后每股亏损0.12美元，不及市场预期。这一惨淡的业绩表明，游戏驿站正面临着比预期更重大的挑战。包括硬件和配件、软件和收藏品在内的所有细分市场的销售额出现下降，突显出该公司在一个竞争激烈、不断发展的行业中难以保持市场份额和营收增长。

AI浪潮席卷全球 “芯片代工之王”台积电(TSM.US)5月销售额激增30%。有着“全球芯片代工之王”称号的顶级芯片制造商台积电(TSM.US)最新统计数据显示，台积电5月销售额同比大幅增长30%，至2,296亿新台币(大约71亿美元)，主要得益于全球企业纷纷布局人工智能技术的狂热浪潮以及PC、智能手机等消费电子产品的需求复苏趋势。从更宽广的时间范围来看，台积电2024年1月至5月的五个月总销售额规模高达1.058万亿新台币，相比于2023年同期本已强劲的销售额实现大幅增长27.2%。自2024年以来，类似ChatGPT以及Sora的各类AI应用需求持续呈爆炸式增长，全面推动全球AI数据中心建设热潮，刺激英伟达AI GPU等服务器AI芯片需求猛增。

新AI工具“Recall”深陷差评舆论，微软(MSFT.US)紧急加强防护以避免黑客攻击。当地时间6月7日，微软宣布，即将推出的一系列搭载人工智能的个人电脑中，一个名为“Recall”的新功能将默认设置为关闭状态。这是因为网络安全专家指出该工具可能成为黑客的目标，因为Recall功能可以记录用户在电脑上的所有操作，包括电子邮件、浏览历史和文件，通过定期截屏并由微软的算法进行分析来实现这一功能。为了响应这一安全隐患，微软首席执行官Satya Nadella承诺将网络安全放在产品开发之前。而且微软在上周五宣布，公司将在本月晚些时候向客户推出软件预览版之前，对“Recall”功能进行调整。

Stellantis(STLA.US)考虑在南非生产新能源汽车。Stellantis将于本月开始在南非建设其第一家汽车厂，而该公司现在也考虑在当地生产新能源汽车，由此可能将扩大原计划1.58亿美元投资的工厂。Stellantis南非公司总经理迈克·惠特菲尔德(Mike Whitfield)说，这些汽车可能包括电动汽车、氢能汽车或混合动力汽车。

【大行评级】

摩根士丹利：在台积电(TSM.US)计划对英伟达(NVDA.US)涨价后，给予台积电“增持”评级。

花旗：下调以星航运(ZIM.US)评级至“卖出”，目标价为13美元。