王赫拟要约收购通天酒业(00389)约10.00%股份 将成为公司第三大股东

智通财经APP讯，通天酒业(00389)发布公告，于2024年6月12日，要约人王赫先生通知受要约公司，彼有确实意向提出部分收购要约(遵照收购守则)，以要约价每股要约股份0.6港元收购要约人及其一致行动人士尚未拥有的3016万股要约股份(占受要约公司于本公布日期已发行股本约 10.00%)。

于本公布日期，要约人及其一致行动人士并无于受要约公司任何股份、可换股证券、认股权证或购股权或任何有关该等证券的衍生工具的投票权或权利中拥有任何直接或间接权益。

要约价每股要约股份0.6港元较2024年6月12日收市价每股0.6港元并无溢价或折让。

据悉，要约人为一名中国商人，其业务涵盖汽车零部件制造、风险投资、股权投资等。彼曾于2015年度于工银国际融资有限公司投资银行部担任研究分析员，其后于2017年在中国深圳成立一间投资公司伯翰投资(深圳)有限公司，在风险投资及金融领域拥有约10年经验。彼现为伯翰投资(深圳)有限公司的控股股东、执行董事兼总经理。该公司于2017年在中国成立，主要从事投资业务，直接及间接投资超过10家高新技术企业，包括私人及上市公司，如比亚迪半导体股份有限公司、合肥晶合集成电路股份有限公司(688249.SH)、深圳市豪鹏科技股份有限公司(001283.SZ)、深圳市信宇人科技股份有限公司(688573.SH)、贵州安达科技能源股份有限公司(北交所股票代号：830809)、北京可以科技有限公司、雷索智能科技(苏州)有限公司、深圳瑞识智能科技有限公司、安徽华创新材料股份有限公司及北京管桥医疗科技有限公司。除以上所述外，要约人目前并无拥有任何其他上市证券权益，亦无参与任何香港上市公司。

要约人对受要约公司的转型持乐观态度，并会将红酒的生产及销售延伸至白酒，以及彼等与泸州老窖新酒业有限公司的合作。彼希望引入一些酒类资源及优质酒类资产，提升受要约公司运营质量。

要约人于消费品产业有若干投资经验，并曾投资于深圳市乐的文化股份有限公司，一间专注于打造儿童室内游乐互动空间的游乐营运连锁企业集团。其总部位于广东省深圳市。业务涵盖主题乐园、亲子娱乐、休闲餐饮、电子游戏、动漫及潮流娱乐等。为多元化彼之投资，要约人希望将投资扩大至酒类行业，倘部分收购要约完成，彼将考虑为受要约公司探索新的酒类业务机会，最终实现受要约公司的长期可持续发展，并为其自身及其他股东创造额外价值。于部分收购要约完成后，要约人将成为受要约公司的第三大股东，将为受要约公司的董事会及管理层引入或转介经验丰富及知识渊博的雇员及管理层，亦可将业务或销售转介予受要约公司。凭藉要约人的投资经验及业务网络，彼希望有助受要约公司的长期可持续发展，并为其自身及其他股东创造价值。要约人亦对中国酒类产业持乐观态度。他认为，新冠病毒疫情后，中国的社交活动及饮食习惯已逐渐恢复。彼相信要约公司迟早能够实现更高的销售目标，进入国内白酒企业20强，并成为中国最有价值的白酒企业之一。

然而，要约人认为受要约公司的资产甚具价值，原因为于2023年12月31日，受要约公司录得银行及现金结余约人民币9550万元。基于截至2023年12月31日止年度的蒙受亏损的表现，要约人认为该等情况导致股份价格过去一年下跌。根据要约人的评估，股份市价被低估，原因为于最后交易日的收市价较2023年12月31日的每股资产净值有约59.5%的折让。因此，要约人认为部分收购要约乃彼收购受要约公司股份的良机，其资产具有价值。在考虑到部分收购要约所需财务资源后，要约人拟收购受要约公司约10.00%已发行股本。然而，由于流通量偏低，令要约人难以在公开市场购入该等数量的股份。据此要约人建议就投资目的展开部分收购要约之举。要约人及其一致行动人士提出部分收购要约亦可显示要约人对受要约集团前景充满信心。

此外，股份流通量低令股东难以在不对股份价格造成不利影响的情况下于市场上出售大量股份。部分收购要约为股东提供机会，以具有吸引力的价格变现彼等于受要约公司的投资以换取现金，而不会对股价造成任何下行压力。