北水动向|北水成交净买入68.72亿 欧盟汽车关税落地 内资抢筹比亚迪股份(01211)近6亿港元

6月13日港股市场,北水成交净买入39.98亿港元,其中港股通(沪)成交净买入12.99亿港元,港股通(深)成交净买入26.99亿港元。

智通财经APP获悉,6月13日港股市场,北水成交净买入39.98亿港元,其中港股通(沪)成交净买入12.99亿港元,港股通(深)成交净买入26.99亿港元。

北水净买入最多的个股是比亚迪股份(01211)、中海油(00883)、美团-W(03690)。北水净卖出最多的个股是港交所(00388)、中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)。

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港股通(沪)活跃成交股

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港股通(深)活跃成交股

比亚迪股份(01211)获净买入5.9亿港元。消息面上,欧盟初步宣布对比亚迪的汽车出口征收17.4%的关税。里昂发表研究报告指,关税对比亚迪2024年盈利的直接影响约为5亿元人民币至10亿元,占该行对其纯利预测介乎约1%至3%。麦格理表示,欧盟加征关税的明确性令比亚迪在欧盟扩张计划更积极;瑞银则表示,17.4%关税对比亚迪影响可能可控,因为与同行相比,比亚迪具有显著的成本优势。

中海油(00883)获净买入5.81亿港元。消息面上,EIA月报上调2024年全球石油产品需求增量18万桶/日至110万桶/日,至1.03亿桶/日,较此前预测的1.028亿桶/日进一步提高。EIA还预计,明年全球石油需求可能升至1.045亿桶/日,较此前预估的1.043亿桶/日进一步上调。光大证券指出,“三桶油”在油价波动期体现出较强的业绩韧性,盈利中枢有望进一步上行,长期投资价值凸显。

美团-W(03690)获净买入4.6亿港元。消息面上,继去年11月底公布10亿美元回购计划后,美团再公布了一笔20亿美元回购计划。富瑞认为,集团宣布的20亿美元股票回购计划是一个正面因素,反映对前景的信心并为股东创造价值。高盛表示,美团仍为下半年中国互联网的主要“买入”建议之一,基于强劲的盈利能见度,以及进一步的线上渗透提升本地服务的潜在市场规模(TAM)。

中国移动(00941)获净买入2.87亿港元。消息面上,高盛发表报告指,对三大中资电讯股下半年看法正面,并认为有关股份符合以股息贴现模型作为长期价值评估,基于清晰的派息率目标,稳定的业务及盈利增长组合,今年至2026年预测自由现金流超越纯利给予的实现派息目标能力,以及国企表现指标下公司愿推动股东回报及管理市值。

药明生物(02269)获净买入1.62亿港元。消息面上,有消息称美国《生物安全法案》的H.R.8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻。有市场人士认为,该法案已经技术性流产。药明康德表示,公司将继续密切观察相关的立法进展。

快手-W(01024)获净买入5462万港元。消息面上,6月6日,快手旗下文生视频大模型“可灵”正式开始邀测,截至6月13日早9点,已有超过6.4万人排队申请测试,平均每天新增万人申请。摩根士丹利近日表示,可灵目前的表现与Sora不相上下,它的成功发布,将有望使快手的用户规模和活跃度进一步提升,从而长期影响快手在电商和商业化等领域的货币化潜力。

腾讯(00700)获净买入3662万港元。消息面上,国泰君安表示,看好AI能力对腾讯各项业务进行赋能提效,同时优质内容生态也有助提升腾讯元宝等AI产品体验,认为公司优质生态与AI产品能力将形成互相促进,形成正向循环。开源证券指出,随着AIGC技术不断迭代,AI带来的降本增效效果将更明显,商业化产品级的原生AI游戏或越来越临近,AI与游戏融合有望创造出新的玩法与游戏体验,进一步打开游戏变现空间。

芯片股今日强势上涨,部分北水资金逢高抛售,华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)分别遭净卖出2560万、2760万港元。消息方面,根据机构跟踪,晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。同时台积电在近日被传出可能提高其晶圆产品的价格,对此台积电回应称,公司的定价策略是基于战略考虑而非机会主义,台积电将继续保持与客户的紧密合作。摩根士丹利指出,华虹半导体的晶圆厂目前的利用率已经超过了100%,预计在下半年可能会将晶圆价格上调10%。

此外,建设银行(00939)、小米集团-W(01810)分别获净买入1.27亿、1.09亿港元。而港交所(00388)遭净卖出2.04亿港元。

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