京玖康疗(00648)拟折让97.4%向周广友发行贷款资本化股份及可换股票据以清偿贷款

智通财经APP讯，京玖康疗(00648)公布，于 2024 年 6 月 13 日，该公司与认购人订立贷款资本化协议，根据该协议，该公司有条件同意发行贷款资本化股份及可换股票据，以清偿认购人贷款。 贷款资本化协议的完成取决于(其中包括)完成重组协议项下的贷款转换。

根据贷款资本化协议，认购人将认购以每股 0.01 港元发行价认购9亿股贷款资本化股份及本金为 600 万港元的可换股票据，该票据可按每股 0.01 港元转换为6亿股 CN 转换股份。贷款资本化价格为港币 0.01 元，较最后交易日于联交所所报每股 0.38 港元的收市价折让 97.4%。在贷款资本化完成后，认购人贷款项下的所有负债将被视为已全数偿还、清偿和豁免。

认购人同意在贷款资本化完成后，免除认购人贷款累计的利息。此外，认购人亦同意，由股东特别大会批准贷款资本化协议之日起，其将向该公司提供另一笔高达 1000 万港元的贷款(额外贷款)，公司可于 2024 年 12 月 31 日或之前提取。额外贷款为无抵押、免息及须于 2025 年 12 月 31 日或之前偿还，且不附带股份转换权。

公告称，贷款资本化所得款项总额及净额分别为 1500 万港元及 1480 万港元。公司已/拟将所得款项净额用于支付与公司日常运营、复牌及计划成本有关的公司及行政开支;及作为医疗健康业务的营运资金。

认购人为Smart Noble Holdings Limited，由周广友全资实益拥有。