国药科技股份(08156)拟实施股本重组及订立三份贷款资本化协议

智通财经APP讯，国药科技股份(08156)公布，董事会建议按以下方式实施股本重组：(i) 透过注销缴足股本(以每股已发行股份0.3港元为限)，将已发行股份的面值由每股已发行股份0.3125港元削减至0.0125港元; (ii) 待股本削减生效后，自股本削减所产生的进账总额将用作抵销公司的累计亏损; (iii) 紧随股本削减生效后，每股面值为0.3125港元的法定但未发行股份将拆细为25 股每股面值0.0125港元的法定但未发行新股份;及 (iv) 股本削减及股份拆细所产生的每股新股份彼此在各方面均享有同等地位，且将同样享有公司的组织章程大纲及细则中所载的权力及特权并须受当中所载限制规限。

于2024年6月14日，公司与IAM订立IAM贷款资本化协议，据此，公司有条件同意配发及发行，而IAM有条件同意(i)按每股普通股0.1港元认购3亿股IAM股份，其将透过抵销IAM债务的3000万港元支付;及(ii)按每股可换股优先股0.1港元认购约9.325亿股IAM可换股优先股，其将透过抵销IAM债务的剩余结余约9325.41万港元支付。于IAM贷款资本化完成后，IAM债务(包括截至2023年12月31日IAM所持可换股债券的应计利息)将被视为已全部偿还，公司将获解除其在IAM债务项下的责任。于2024年1月1日直至IAM贷款资本化完成日期期间的利息，将于IAM贷款资本化完成日期起计12个月内或双方书面协定的任何其他日期由公司内部资源以现金结算。

同日，公司与Quantum订立 Quantum贷款资本化协议，据此，公司有条件同意配发及发行，而Quantum有条件同意按每股普通股0.1港元认购1.5亿股Quantum股份，其将透过抵销 Quantum债务的全部金额支付。于Quantum贷款资本化完成后，Quantum债务将被视为已全部偿还，公司将获解除其在Quantum债务项下的责任。Quantum 贷款资本化协议项下Quantum债务产生的未偿还应计利息将于公司与 Quantum协定的日期及方式支付。未偿还利息将由公司内部资源以现金结算。

公司与Creative Big订立 Creative Big贷款资本化协议，据此，公司有条件同意配发及发行，而Creative Big有条件同意按每股可换股优先股0.1港元认购约5.476亿股Creative Big可换股优先股，其将透过抵销Creative Big债务的全部金额支付。于Creative Big贷款资本化完成后，Creative Big债务(包括截至2023年12月31日Creative Big所持可换股债券的应计利息)将被视为已全部偿还，公司将获解除其在 Creative Big债务项下的责任。Creative Big贷款资本化协议与IAM贷款资本化协议及Quantum贷款资本化协议并非互为条件。尽管如此，预计全部三份协议将同时完成。

紧随股本重组完成以及关联股份发行完成后，IAM及其一致行动人士(包括任德章先生及Quantum)于公司的总股权将由11.8%增加至约74.4%。