券商晨会精华 | 车路协同建设规模或超预期 车、路、云三端智能化市场前景广阔

作者: 智通转载 2024-06-17 09:05:07
国泰君安表示,车路协同建设规模或超预期,车、路、云三端智能化市场前景广阔。

上周五市场全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨。总体上个股涨多跌少,全市场超2600只个股上涨,沪深两市成交额8481亿,较上个交易日放量956亿。板块方面,CPO、证券、房地产、特高压等板块涨幅居前,科创板次新、CRO、人形机器人、军工等板块跌幅居前。截至上周五收盘,沪指涨0.12%,深成指涨0.5%,创业板指涨0.76%。

在今天的券商晨会上,国泰君安表示,车路协同建设规模或超预期,车、路、云三端智能化市场前景广阔;华泰证券表示,AI手机用户基数有望持续提升,关注手机品牌与AI软件间付费模式;中信建投则提出,需求释放推升EPS预期,持续强烈推荐光模块。

国泰君安:车路协同建设规模或超预期,车、路、云三端智能化市场前景广阔

国泰君安表示,依据北京订单规模与GDP比例,我们测算车路协同市场空间超千亿,其中上海、深圳、广州超90亿元,重庆、成都、武汉等超50亿元。此次武汉车路云大单总体金额达到171亿元,虽然项目建设方向不尽相同,但也意味着后续全国各地车路协同建设整体订单规模或超市场预期,车、路、云三端智能化市场前景广阔。此外,从长期来看,车路云建设也为ETC2.0和低空经济运营等构筑了基础设施条件,将对交通领域的新业态进行深度赋能。

华泰证券:AI手机用户基数有望持续提升,关注手机品牌与AI软件间付费模式

华泰证券表示,我们看到苹果手机用户可以通过Siri免费调用ChatGPT-4o,购买新机的用户都能体验AI功能,用户基数有望持续提升。未来AI软件由谁付费或发展成手机品牌商、芯片厂商、软件厂商、消费者的四方博弈,但随着token成本的下降和苹果较大的优质用户技术,模型API成本或持续下降,并推动应用加速普及,AI手机渗透率有望持续提升,形成正向循环。

中信建投:需求释放推升EPS预期,持续强烈推荐光模块

中信建投表示,此前英伟达对于第二季度的业绩指引超出市场预期,同时公司展望非常明显的增强了市场信心,B系列Q2发货Q3上量,公司表示B系列将供不应求,打消市场对于需求切换的疑虑。如果按照英伟达GPU、大厂自研AI芯片和普通云计算需求进行测算,明年1.6T和800G光模块的实际需求,将明显大于此前看到的市场预期,同时大量需求在明年将通过以太网体系释放(包括NV和大厂自研芯片等),需求量上升的同时且市场份额会有一定变化。持续强烈推荐海外数通光模块产业链,同时对于国内算力产业链,当前也可以重点关注光模块和交换机领域。

本文转载自“财联社”,智通财经编辑:徐文强。

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