韩国网络漫画平台Webtoon(WBTN.US)IPO定价18美元至21美元/股 目标估值至高26.7亿美元

智通财经APP获悉，韩国互联网巨头NAVER旗下的网络漫画平台Webtoon Entertainment(WBTN.US)周一表示，其在美国的首次公开募股(IPO)目标估值至高26.7亿美元。该公司计划以每股18美元至21美元的价格发行1500万股股票，筹集高达3.15亿美元的资金。

在投资者对美国经济软着陆的押注不断升温之际，总部位于加州洛杉矶的Webtoon加入了众多公司的行列，希望利用投资者对股市上市的兴趣。

该公司成立于近20年前，是时任NAVER搜索工程师的首席执行官Junkoo Kim的一个副业项目。Webtoon主要面向Z世代和千禧一代用户，运营着一个网络漫画和小说库，提供数千种不同类型的作品，包括奇幻、浪漫和科幻小说。

截至3月底，其平台连接了2400万创作者，在150多个国家拥有近1.7亿月活跃用户。Webtoon的主要竞争对手是韩国科技巨头Kakao Corp。

资产管理公司贝莱德(BLK.US)管理的某些基金和账户表示有兴趣购买该公司在IPO中出售的价值高达5000万美元的股票。

另外，NAVER的美国子公司Naver U.Hub已同意通过私募交易购买价值5000万美元的Webtoon股票。

Webtoon的最大股东包括NAVER和总部位于东京的LY Corp，后者由软银(SFTBY.US)和NAVER的合资企业持有多数股权。

通过IPO和定向增发，NAVER将持有Webtoon 63.4%的股份。

Webtoon将在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“WBTN”。高盛、摩根士丹利、摩根大通证券和Evercore Group是此次发行的主承销商。