智通财经APP讯,能源国际投资(00353)发布公告,于2024年6月17日(联交所交易时段后),公司(作为买方)、卖方顾思宇与目标公司Prosperous Splendor Global Limited订立收购协议,据此,公司同意购买,而卖方同意出售所收购权益(目标公司的40%已发行股本及股东贷款(如有)),代价为人民币2亿元,其中人民币1.2亿元将以现金支付及人民币8000万元将透过发行三批承兑票据支付,而承兑票据将于三个溢利计量期内达成溢利保证后归属。
根据收购协议,卖方授予公司认沽期权,据此,倘目标集团(目标公司及其附属)2026╱27财政年度的实际溢利低于第三项保证溢利的70%,公司可于认沽期权有效期内酌情行使认沽期权,要求卖方按认沽期权价向公司购入所收购权益,而该行使价相等于公司就所收购权益实际支付的总收购成本(包括就承兑票据支付的所有利息(如有))。
公告称,尽管于2024年2月29日,经剔除除外资产及除外负债后,目标集团取得负债净额约人民币9400万元,但董事认为,收购事项可让集团凭借已确立的市场地位,进军迅速发展的中国信贷评估金融科技解决方案市场。假设目标集团成功达成溢利保证,预期营业公司集团(不包括除外资产及除外负债)将于大约2.5年的时间内回复至净资产。透过与卖方先前协议股息政策,公司可在目标集团的累计溢利及盈余超过必要的现金储备时,于目标集团的投资回报中获益。透过收购营业公司集团28%的透视实际权益,公司已在限制新投资的相关风险,以及就集团长期可持续发展而言,把握商机从传统产业转型为中国最高领导人所倡导的“新质生产力”中取得平衡。此外,董事认为,保证溢利及认沽期权可保障集团的利益。