能源国际投资(00353)拟以2亿元收购Prosperous Splendor Global Limited的40%已发行股本

智通财经APP讯，能源国际投资(00353)发布公告，于2024年6月17日(联交所交易时段后)，公司(作为买方)、卖方顾思宇与目标公司Prosperous Splendor Global Limited订立收购协议，据此，公司同意购买，而卖方同意出售所收购权益(目标公司的40%已发行股本及股东贷款(如有))，代价为人民币2亿元，其中人民币1.2亿元将以现金支付及人民币8000万元将透过发行三批承兑票据支付，而承兑票据将于三个溢利计量期内达成溢利保证后归属。

根据收购协议，卖方授予公司认沽期权，据此，倘目标集团(目标公司及其附属)2026╱27财政年度的实际溢利低于第三项保证溢利的70%，公司可于认沽期权有效期内酌情行使认沽期权，要求卖方按认沽期权价向公司购入所收购权益，而该行使价相等于公司就所收购权益实际支付的总收购成本(包括就承兑票据支付的所有利息(如有))。

公告称，尽管于2024年2月29日，经剔除除外资产及除外负债后，目标集团取得负债净额约人民币9400万元，但董事认为，收购事项可让集团凭借已确立的市场地位，进军迅速发展的中国信贷评估金融科技解决方案市场。假设目标集团成功达成溢利保证，预期营业公司集团(不包括除外资产及除外负债)将于大约2.5年的时间内回复至净资产。透过与卖方先前协议股息政策，公司可在目标集团的累计溢利及盈余超过必要的现金储备时，于目标集团的投资回报中获益。透过收购营业公司集团28%的透视实际权益，公司已在限制新投资的相关风险，以及就集团长期可持续发展而言，把握商机从传统产业转型为中国最高领导人所倡导的“新质生产力”中取得平衡。此外，董事认为，保证溢利及认沽期权可保障集团的利益。