集邦咨询：5月国内组件招标规模大幅下降 投标价格再创新低

智通财经APP获悉，据TrendForce集邦咨询中国光伏产业招投标数据库统计，2024年5月共公布了约7.9GW光伏组件招标，环比下降76%，从项目类型上看主要是一些分布式项目招标，大规模组件集采项目有所减少。2024年1-5月N型组件招标约78.7GW，占比83.5%。其中，5月明确N型组件招标量达7.24GW，占比达91.6%，渗透率加速提升。

图：2023年-2024年5月国内组件月度招投标容量（MW）

双面组件需求持续提升，166尺寸进入退市倒计时

从类型上看，其中明确双面组件招标规模达55.2GW，占比约58.6%，明确双面双玻招标规模占比约24%（22.3GW）；从尺寸上看，在94.25GW组件招标中，大尺寸（182&210）组件需求约94.24GW，占比99.99%，166尺寸进入退出市场倒计时，占比仅0.01%。

图：国内组件招标单双面规模及不同尺寸占比 ，单位：%

5月N型组件投标价格再创新低，内卷持续

投标价格方面，N型组件开标价格再创新低，5月共有约10.2GW N型组件集采开标，投标价格在0.76-0.95元/W之间，投标均价为0.831元/W，环比下降5.13%；其中，5月26日，北京能源集团有限责任公司2024—2025年10GW光伏组件框架协议采购开标，共有25家企业参与投标，投标均价为0.803元/W，最低价为0.76元/W，价格相较之前大幅下滑。无论是一线企业亦或二三线企业都在积极争单，一线企业坚守0.8元/W报价底线，部分新一线及二三线企业竞争加剧，报价再创新低。其中有10家企业报价低于0.8元/W，其余15家企业报价在0.8元/W-0.834元/W之间。目前光伏组件深陷价格战泥潭，成本更高的二三线厂商报价反而低于一线厂商，行业内卷持续加剧。而P型组件因需求减少，5月暂无新P型组件项目开标。

图：2024年4-5月国内N型组件投标价格趋势，单位：元/W

2024年1-5月公布中标规模达142.2GW，一线企业中标规模占比42%

从组件中标结果（包含入围）来看：2024年1-5月已公布中标结果及中标候选人的规模达142.2GW，含已定标规模82.8GW，第一中标候选人规模59.4GW；在组件中标结果中（含定标及第一候选人中标），晶科(688223.SH)、隆基(601012.SH)、天合(688599.SH)、晶澳(002459.SZ)四家一线企业中标规模达59.5GW，占比达42%；Top10组件企业，晶科、隆基、天合、晶澳、通威(600438.SH)、一道新能源、阿特斯(688472.SH)、东方日升(300118.SZ)、协鑫集成(002506.SZ)、正泰新能，中标规模达76.7GW，占比54%。

图：2024年1-5月国内光伏组件招标采购中标规模，单位：MW

整体来看，5月国内组件招标量大幅下降，从类型上看主要是一些分布式项目招标，大规模组件集采项目有所减少；投标价格方面，N型组件开标价格再创新低，为0.831元/W，环比下降5.13%，行业内卷持续加剧；一线企业中标规模较为可观，Top10组件企业中标规模占比达54%。