A股收评 | 沪指缩量反弹 新材料活跃

6月18日，三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.40%，创业板指涨0.29%，北证50指数跌0.30%，沪深京三市成交额7396亿元，其中沪深两市7370亿元，较上日缩量146亿元。两市超3900只个股上涨。

盘面上，汽车产业链全天强势，车路协同、车联网、无人驾驶板块持续爆发，鸿泉物联、华铭智能、索菱股份等10余股纷纷封板;汽车零部件、汽车整车、新能源汽车等跟随上行，众泰汽车涨停，万通智控涨超10%。PEEK、金属新材料等新材料概念股高开高走，屹通新材、海昌新材双双封板;低空经济午后拉升冲高，建新股份、必创科技等多股涨停。

跌幅方面，CRO、医疗服务、创新药等医药产业链再度下挫，生诺生物、药明康德等多股跌超3%;大消费股集体走弱，白酒、饮料制造板块领跌，古井贡酒、贵州茅台、五粮液等权重股纷纷重挫，酒店餐饮、机场航运等板块跟跌;猪肉、鸡肉等养殖股全天冲高回落;除此之外，中芯国际、煤炭、电力等板块均表现不佳。

主力资金方面，资金青睐乘用车、通信设备、软件开发等行业;资金出逃半导体、电力、医疗服务等行业。

机构观点

机构称，周一市场在5月金融数据低于预期、央行降息落空等多重影响下走势展现韧性，科技股表现活跃。这在一定程度说明市场对于利空消息逐步脱敏，一旦有利好刺激市场或将开启反弹走势，投资者可考虑逢低布局。

东吴证券：市场风格切换在即 成长风格有望形成新一轮主升浪

东吴证券发布研究报告称，从成长和价值风格来看，当前市场正处于风格切换的关键阶段。当前，市场的“风格之锚”美债收益率正在筑顶回落，成长风格有望占优，以科技为首的成长风格或将形成新一轮的主升浪。从市值风格来看，随着大市值风格溢价的不断攀升，同时政策趋严下小盘风格不确定性提升，后续市场交易的重心有望从杠铃的两端向中间偏移，中盘股配置价值提升。建议关注：优势制造业、“卡脖子”环节、“前沿新兴产业及未来产业”、数字经济。

华泰证券：AI手机用户基数有望持续提升，关注手机品牌与AI软件间付费模式

华泰证券表示，我们看到苹果手机用户可以通过Siri免费调用ChatGPT-4o，购买新机的用户都能体验AI功能，用户基数有望持续提升。未来AI软件由谁付费或发展成手机品牌商、芯片厂商、软件厂商、消费者的四方博弈，但随着token成本的下降和苹果较大的优质用户技术，模型API成本或持续下降，并推动应用加速普及，AI手机渗透率有望持续提升，形成正向循环。

中信建投：市场韧性逐步显现，A股变盘节点临近?

中信建投分析，周一市场在5月金融数据低于预期、央行降息落空等多重影响下走势展现韧性，科技股表现活跃。这在一定程度说明市场对于利空消息逐步脱敏，一旦有利好刺激市场或将开启反弹走势，投资者可考虑逢低布局。另一方面，2024陆家嘴论坛将于6月19至20日召开，证监会将发布资本市场相关政策举措。同时7月三中全会召开在即，改革预期升温，对后市表现不必悲观。

热门板块

1、汽车产业链全天强势

汽车产业链全天强势，车路协同、车联网、无人驾驶板块持续爆发，鸿泉物联、华铭智能、索菱股份等10余股纷纷封板;汽车零部件、汽车整车、新能源汽车等跟随上行，众泰汽车涨停，万通智控涨超10%。

点评：消息面上，汽车产业链近日利好不断：北京、福州等多地“车路云”一体化密集立项;发改委今日表示，推动汽车产业转型升级和企业优化重组。国泰君安证券指出，在相关政策支持下，后续各地将有更多类似重磅项目落地，进入从1到N的爆发式增长阶段，交通信息化赛道迎来持续催化。

2、光模块概念股持续走强

AI硬件盘中拉升，光模块、铜缆高速连接等纷纷走强，铭普光磁涨停。

点评：银河证券表示，预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大，特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。

3、新材料板块高开高走

PEEK、金属新材料等新材料概念股高开高走，屹通新材、海昌新材双双封板。

点评：消息面上，工信部称加快培育壮大新材料产业。国海证券研报指出，新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。

4、食品饮料板块领跌

食品饮料板块领跌，古井贡酒、青岛啤酒、山西汾酒跌幅居前。

点评：中信证券研报指出，近期茅台批价加速下跌加重了市场对白酒需求的担忧，白酒板块估值持续探底。考虑到电商大促活动即将结束、价格下跌后供需逐步平衡、酒厂或将采取相关稳价措施等因素，我们判断短期茅台批价有望逐步企稳。

本文选自：腾讯自选股，智通财经编辑：张计伟。