天然气公司Tamboran Resources(TBN.US)赴美上市 IPO定价24-27美元/股

智通财经APP获悉，专注于澳大利亚北部Beetaloo盆地的天然气勘探与生产公司Tamboran Resources周一宣布了其IPO的条款。Tamboran Resources计划在纽约证券交易所上市，股票代码为"TBN"，该公司目前在澳大利亚证券交易所上市。

Tamboran Resources计划通过以每股24至27美元的价格发行650万股股票，筹集1.66亿美元。新的和现有的投资者打算购买其中2300万美元的股票（占交易的14%），并且一个关联方打算在同时进行的私募中额外购买价值800万美元的股票。按照提议价格范围的中点，Tamboran Resources的市场估值将达到4.48亿美元。

Tamboran Resources是一家处于早期阶段的独立天然气勘探和生产公司，专注于澳大利亚北部地区Beetaloo盆地资源的商业开发。该公司及其工作权益合作伙伴拥有大约470万连续毛英亩(大约190万净英亩归Tamboran所有)的勘探许可证，并且目前是Beetaloo盆地最大的土地持有者。迄今为止，Tamboran已参与钻探七口井，尽管它只将过去三个财政年度钻探的六口井视为评估井。到目前为止，该公司尚未产生任何收入，也不期望在2026年之前从生产中产生重大收入。

美国银行证券、花旗和加拿大皇家银行资本市场是此次交易的联合账簿管理人。该公司有望在2024年6月24日这一周公布最终定价。